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Wie verbinden CRM schließen und Bexio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Bexio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Bexio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Bexiound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Bexio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Bexio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bexio.
1
CRM schließen
⚙
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2
Bexio
Authentifizieren Bexio
Klicken Sie nun auf Bexio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bexio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bexio durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Bexio
Knotentyp
#2 Bexio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bexio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Bexio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Bexio
Knotentyp
#2 Bexio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bexio
Bexio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Bexio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Bexio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Bexiound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Bexio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Bexio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Bexio
CRM + Bexio + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM ändert, erstellen Sie eine Rechnung in Bexio. Senden Sie anschließend eine Nachricht an einen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam über die neue Rechnung zu informieren.
Bexio + Google Sheets + Close CRM: Wenn in Bexio eine neue Verkaufsrechnung erstellt wird, fügen Sie die Rechnungsdetails einem Google Sheet hinzu. Aktualisieren Sie anschließend die entsprechenden Kundendetails in Close CRM mit den Informationen aus dem Google Sheet.
CRM schließen und Bexio Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Bexio
Synchronisieren Sie Bexio-Kontakte, -Rechnungen oder -Produkte über Latenode mit anderen Apps. Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben: Lösen Sie die Rechnungserstellung aus neuen Bestellungen aus oder aktualisieren Sie Kundendaten in Ihrem gesamten Stack. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung komplexer Workflows, und der JavaScript-Knoten bietet Flexibilität über die Bexio-Standards hinaus.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Bexio
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Bexio verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Bexio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Bexio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus gewonnenen Close CRM-Deals automatisch Bexio-Rechnungen erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht diese Automatisierung. Lösen Sie Workflows bei erfolgreichen Geschäftsabschlüssen aus, um Rechnungen sofort zu erstellen und zu versenden. Das spart Zeit und gewährleistet Genauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Bexio ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Bexio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen eines neuen Bexio-Kontakts, wenn ein neuer Lead in Close CRM erstellt wird.
- Aktualisieren der Bexio-Kontaktinformationen, wenn ein Close CRM-Lead aktualisiert wird.
- Erstellen von Bexio-Rechnungen beim Abschluss eines Geschäfts als „gewonnen“ in Close CRM.
- Synchronisieren Sie Produktinformationen zwischen Close CRM und Bexio für eine genaue Abrechnung.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die Verkaufsdaten aus Close CRM und Finanzdaten aus Bexio kombinieren.
Wie kann ich die Integrationen Close CRM und Bexio auf Latenode anpassen?
Verwenden Sie die JavaScript-Blöcke von Latenode für erweiterte Anpassungen, wie komplexe Datentransformationen oder einzigartige Geschäftslogik, die über grundlegende Integrationen hinausgehen.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Bexio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Close CRM erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung in Latenode.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits von Close CRM und Bexio ab.
- Bestimmte erweiterte Bexio-Funktionen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung innerhalb von Latenode.
