.svg){kind=icon}
Wie verbinden CRM schließen und Kreis
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Kreis
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kreis Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kreis
Authentifizieren Kreis
Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kreis
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Kreis Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Kreis OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Kreis Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kreis
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Kreis
CRM + Circle + Slack schließen: Wenn ein Geschäft in Close CRM den Status „Abgeschlossen“ erreicht, wird der zugehörige Kunde automatisch zu einer VIP-Gruppe in Circle hinzugefügt und eine Glückwunschnachricht in einem dedizierten Slack-Kanal gepostet.
Circle + Close CRM + Google Tabellen: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, werden seine Kontaktinformationen automatisch als Lead in Close CRM hinzugefügt und das Ereignis zur Nachverfolgung und Analyse in einem Google Sheet protokolliert.
CRM schließen und Kreis Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ CRM schließen und Kreis
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Circle-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Close CRM-Leads automatisch zu einer Circle-Community hinzufügen?
Ja, mit Latenode. Automatisieren Sie das Lead-Onboarding in Circle für sofortiges Engagement. Dank der Flexibilität von Latenode können Sie den Prozess ohne Code oder mit JavaScript für maßgeschneiderte Erlebnisse anpassen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Circle ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Fügen Sie neue Close CRM-Leads automatisch als Mitglieder einer Circle-Community hinzu.
- Senden Sie Ankündigungen für die Circle-Community basierend auf den Phasen des Close CRM-Deals.
- Lösen Sie in Circle personalisierte Willkommensnachrichten für neue Close CRM-Kontakte aus.
- Aktualisieren Sie die Close CRM-Kontaktinformationen basierend auf Circle-Profilaktualisierungen.
- Erstellen Sie Close-CRM-Aufgaben, wenn neue Diskussionen in einem Circle-Bereich beginnen.
Kann ich Close CRM-Leads filtern, bevor ich sie zu Circle hinzufüge?
Ja, Latenode ermöglicht eine granulare Filterung mithilfe von No-Code-Blöcken, JavaScript-Code oder KI, um genau zu steuern, welche Leads zu Ihrer Circle-Community hinzugefügt werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Circle-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Durch die APIs von Close CRM und Circle auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Änderungen an den Close CRM- oder Circle-APIs können Arbeitsabläufe vorübergehend stören.
