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Wie verbinden CRM schließen und takten
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und takten
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or takten ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or taktenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie takten Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen takten aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb takten.
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CRM schließen
⚙
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takten
Authentifizieren takten
Klicken Sie nun auf takten und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem takten Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung takten durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
takten
Knotentyp
#2 takten
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden takten
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und takten Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
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CRM schließen
⚙
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2
takten
Knotentyp
#2 takten
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden takten
takten OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und takten Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
takten
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, taktenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und takten Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und takten (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und takten
CRM + Clockify + Google Kalender schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, finden Sie das zugehörige Projekt in Clockify. Planen Sie basierend auf der für das Projekt in Clockify erfassten Zeit ein Folgemeeting in Google Kalender.
Clockify + Close CRM + Slack: Wenn in Clockify neue Zeit für ein Projekt erfasst wird, finden Sie den zugehörigen Lead in Close CRM. Senden Sie anschließend eine Slack-Nachricht an einen angegebenen Kanal, um die Projektmanager über die erfasste Zeit und den Fortschritt zu informieren.
CRM schließen und takten Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns takten
Erfassen Sie Arbeitszeiten in Clockify und automatisieren Sie die Berichterstellung in Latenode. Protokollieren Sie Zeiteinträge und lösen Sie anschließend die automatische Rechnungserstellung, Projektaktualisierungen oder Performance-Dashboards aus. Zentralisieren Sie Zeiterfassungsdaten in Ihren Workflows und reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe. Nutzen Sie KI-Tools zur Zeitdatenanalyse und Optimierung von Projektzeitplänen.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und takten
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Clockify verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Clockify auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Clockify-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Zeit für die Abschluss-CRM-Gelegenheit in Clockify automatisch verfolgen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatisierte Zeiterfassung und aktualisiert Clockify, wenn sich die Opportunity-Phase in Close CRM ändert. Erhalten Sie mühelos präzise Projektzeitdaten und Einblicke.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Clockify ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Clockify können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Clockify-Projekten aus neuen Close CRM-Möglichkeiten.
- Protokollieren Sie die für Anrufe von Close CRM in Clockify aufgewendete Zeit als abrechenbare Stunden.
- Aktualisieren des Opportunity-Status in Close CRM basierend auf der erfassten Zeit in Clockify.
- Erstellen von Berichten, die Verkaufsdaten aus Close CRM und Zeitdaten aus Clockify kombinieren.
- Senden von Slack-Benachrichtigungen über Budgetüberschreitungen basierend auf der erfassten Clockify-Zeit.
Kann ich Close CRM-Leads filtern, bevor ich Daten an Clockify sende?
Ja! Der visuelle Editor und die JavaScript-Blöcke von Latenode ermöglichen erweiterte Filterung, sodass nur relevante Close CRM-Daten an Clockify gesendet werden. Dies gewährleistet eine genaue Zeiterfassung.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Clockify auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die anfängliche Datensynchronisierung erfordert eine manuelle Konfiguration für historische Datensätze.
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Close CRM erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für die Zuordnung.
- Die Einschränkungen des kostenlosen Plans von Clockify können sich auf den Umfang der verfolgten Projekte auswirken.
