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Wie verbinden CRM schließen und Lerche
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Lerche
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Lerche ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Lercheund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Lerche Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Lerche aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Lerche.
1
CRM schließen
⚙
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2
Lerche
Authentifizieren Lerche
Klicken Sie nun auf Lerche und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Lerche Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Lerche durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Lerche
Knotentyp
#2 Lerche
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Lerche
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Lerche Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Lerche
Knotentyp
#2 Lerche
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Lerche
Lerche OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Lerche Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Lerche
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Lercheund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Lerche Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Lerche (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Lerche
CRM + Google Sheets + Lark schließen: Wenn in Close CRM ein neuer Deal erstellt wird, werden die Deal-Informationen automatisch in ein Google Sheet eingetragen. Anschließend wird über Lark eine Benachrichtigung an einen angegebenen Gruppenchat gesendet, um das Team über den neuen Deal zu informieren.
Lark + Close CRM + Slack: Wenn in einem Lark-Gruppenchat eine neue Nachricht gepostet wird, kann der Nachrichteninhalt die Erstellung eines neuen Leads in Close CRM auslösen. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team auf den neuen potenziellen Lead aufmerksam zu machen.
CRM schließen und Lerche Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Lerche
Nutzen Sie Lark innerhalb von Latenode, um die Teamkommunikation zu zentralisieren und Benachrichtigungen basierend auf Workflow-Triggern zu automatisieren. Fassen Sie Nachrichten zusammen, optimieren Sie Genehmigungen und veröffentlichen Sie Updates in spezifischen Kanälen. Profitieren Sie vom visuellen Editor und den Logik-Tools von Latenode für erweitertes Routing, damit alle informiert und auf dem Laufenden bleiben.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Lerche
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Lark verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Lark auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Lark-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Close CRM-Leads automatisch an eine Lark-Gruppe senden?
Ja, lösen Sie Nachrichten in Lark bei neuen Close CRM-Leads aus. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Einrichtung, sorgt für schnelle Teambenachrichtigungen und verkürzt die Reaktionszeiten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Lark ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Lark können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie neue Close CRM-Leaddetails an einen bestimmten Lark-Kanal.
- Erstellen Sie Lark-Aufgaben, wenn ein Deal in Close CRM ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Posten Sie Close CRM-Opportunity-Updates in einer dedizierten Lark-Gruppe.
- Benachrichtigen Sie einen Lark-Benutzer, wenn ihm in Close CRM ein neuer Lead zugewiesen wird.
- Aktualisieren Sie ein Lark-Blatt automatisch mit Close CRM-Kontaktinformationen.
Wie kann ich Close CRM-Daten filtern, bevor ich sie an Lark auf Latenode sende?
Verwenden Sie die No-Code-Filter oder JavaScript-Blöcke von Latenode, um Close CRM-Daten präzise zu filtern und sicherzustellen, dass nur relevante Informationen an Lark gesendet werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Lark-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Von Close CRM und Lark auferlegte Ratenbegrenzungen können die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
- Bestimmte erweiterte Funktionen von Close CRM oder Lark werden möglicherweise nicht direkt unterstützt.
