Wie verbinden CRM schließen und Microsoft SharePoint Online
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Microsoft SharePoint Online
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Microsoft SharePoint Online ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Microsoft SharePoint Onlineund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Microsoft SharePoint Online Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Microsoft SharePoint Online aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft SharePoint Online.

CRM schließen
⚙

Microsoft SharePoint Online

Authentifizieren Microsoft SharePoint Online
Klicken Sie nun auf Microsoft SharePoint Online und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft SharePoint Online Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft SharePoint Online durch Latenode.

CRM schließen
⚙

Microsoft SharePoint Online
Knotentyp
#2 Microsoft SharePoint Online
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die CRM schließen und Microsoft SharePoint Online Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

CRM schließen
⚙

Microsoft SharePoint Online
Knotentyp
#2 Microsoft SharePoint Online
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online
Microsoft SharePoint Online OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein CRM schließen und Microsoft SharePoint Online Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Microsoft SharePoint Online
Trigger auf Webhook
⚙
CRM schließen
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Microsoft SharePoint Onlineund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Microsoft SharePoint Online Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Microsoft SharePoint Online (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Microsoft SharePoint Online
Close CRM + Microsoft SharePoint Online + Slack: Wenn sich der Status eines Deals in Close CRM ändert, archivieren Sie zugehörige Dokumente in SharePoint und benachrichtigen Sie das Vertriebsteam in Slack.
Microsoft SharePoint Online + Close CRM + Microsoft Teams: Wenn eine Datei in SharePoint hochgeladen wird, erstellen Sie einen Lead in Close CRM und benachrichtigen Sie einen Microsoft Teams-Kanal.
CRM schließen und Microsoft SharePoint Online Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Microsoft SharePoint Online
Automatisieren Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint Online mit Latenode. Lösen Sie Workflows bei Dateiänderungen aus, verschieben Sie Dokumente basierend auf Inhalten oder aktualisieren Sie Metadaten ohne Code. Optimieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit visuellen Workflows und integrieren Sie SharePoint in andere Anwendungen. Profitieren Sie von flexibler Logik und skalierbarer Ausführung.
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So funktioniert Latenode
FAQ CRM schließen und Microsoft SharePoint Online
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft SharePoint Online verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Microsoft SharePoint Online auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Microsoft SharePoint Online-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Dokumente neuer Close CRM-Leads automatisch in SharePoint speichern?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert dies und speichert Dateien sofort in SharePoint, sobald neue Leads in Close CRM erscheinen. Der Vorteil: optimiertes Datenmanagement und verbesserter Teamzugriff auf wichtige Dokumente.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Microsoft SharePoint Online ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Microsoft SharePoint Online können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Sichern der Kontaktdaten von Close CRM in SharePoint.
- Erstellen neuer SharePoint-Ordner für neue Close CRM-Möglichkeiten.
- Aktualisieren von SharePoint-Dokumenten, wenn Close CRM-Deals gewonnen werden.
- Generieren von Lead-Berichten in SharePoint aus Close CRM-Daten.
- Teilen von Vorschlägen aus SharePoint in Close CRM-Aktivitäten.
Wie sicher sind meine Close CRM-Daten bei der Verwendung von Latenode?
Latenode verwendet Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Close CRM- und Microsoft SharePoint Online-Daten während aller Integrationen geschützt bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Microsoft SharePoint Online auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Sehr große Dateiübertragungen können die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
- Einschränkungen der SharePoint Online-API können sich auf Vorgänge mit hohem Volumen auswirken.