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Wie verbinden CRM schließen und Trint
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Trint
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Trint ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Trintund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Trint Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Trint aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Trint.
1
CRM schließen
⚙
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2
Trint
Authentifizieren Trint
Klicken Sie nun auf Trint und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Trint Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Trint durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Trint
Knotentyp
#2 Trint
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Trint
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Trint Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Trint
Knotentyp
#2 Trint
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Trint
Trint OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Trint Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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Trint
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Trintund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Trint Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Trint (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Trint
CRM + Trint + Slack schließen: Wenn ein Deal in Close CRM abgeschlossen wird, ruft die Automatisierung das zugehörige Trint-Transkript ab. Eine Nachricht mit dem Transkript wird dann an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet.
Trint + Close CRM + Google Docs: Sobald Trint die Transkription eines Verkaufsgesprächs abgeschlossen hat, wird das Transkript in Google Docs gespeichert. Ein Link zu diesem Google Docs-Dokument wird dann dem entsprechenden Kontakt in Close CRM hinzugefügt.
CRM schließen und Trint Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Trint
Automatisieren Sie Audio-/Video-Transkriptions-Workflows mit Trint in Latenode. Extrahieren Sie Text, identifizieren Sie Sprecher und analysieren Sie Inhalte direkt in Ihren automatisierten Szenarien. Leiten Sie Transkripte an Dokumentenspeicher, Content-Management-Systeme oder KI-Modelle zur Sentimentanalyse weiter. Vereinfachen Sie Medien-Workflows und automatisieren Sie die Berichterstattung mit dem visuellen Editor und der flexiblen Datenverarbeitung von Latenode.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Trint
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Trint verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Trint auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Trint-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Anrufaufzeichnungen mit Trint automatisch transkribieren?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert den gesamten Prozess und löst bei neuen Close CRM-Anrufaufzeichnungen die Trint-Transkription aus. Sparen Sie Zeit und analysieren Sie Anrufdaten sofort.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Trint ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Trint können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatische Transkription neuer Anrufaufzeichnungen aus Close CRM mit Trint.
- Erstellen Sie Zusammenfassungen transkribierter Anrufinhalte und speichern Sie diese in Close CRM.
- Analysieren von Anrufprotokollen auf Schlüsselwörter und Aktualisieren des Opportunity-Status.
- Erstellen von Berichten zur Anrufstimmung basierend auf Trints Analyse- und CRM-Daten.
- Auslösen von Folgeaufgaben in Close CRM basierend auf in Transkripten gefundenen Schlüsselwörtern.
Kann ich Anrufaufzeichnungen filtern, bevor ich sie an Trint sende?
Ja! Latenode ermöglicht das Filtern basierend auf der Anrufdauer oder anderen Metadaten und spart so Transkriptionskosten und Verarbeitungszeit.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Trint-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Verarbeitung großer Audiodateien kann je nach API von Trint länger dauern.
- Eine Echtzeittranskription wird nicht unterstützt; die Verarbeitung erfolgt nach dem Anruf.
- Änderungen an den Close CRM- oder Trint-APIs können Workflow-Updates erfordern.
