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Wie verbinden CRM schließen und WildAprikose
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und WildAprikose
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or WildAprikose ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or WildAprikoseund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie WildAprikose Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen WildAprikose aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb WildAprikose.
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CRM schließen
⚙
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2
WildAprikose
Authentifizieren WildAprikose
Klicken Sie nun auf WildAprikose und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem WildAprikose Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung WildAprikose durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
WildAprikose
Knotentyp
#2 WildAprikose
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden WildAprikose
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und WildAprikose Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
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2
WildAprikose
Knotentyp
#2 WildAprikose
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden WildAprikose
WildAprikose OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und WildAprikose Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
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WildAprikose
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, WildAprikoseund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und WildAprikose Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und WildAprikose (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und WildAprikose
Close CRM + WildApricot + Mailchimp: Wenn in Close CRM ein neuer Lead erstellt wird, wird eine Mitgliedschaft in WildApricot erstellt und der Lead anschließend als Abonnent zu Mailchimp für gezielte E-Mail-Kampagnen hinzugefügt.
WildApricot + Close CRM + QuickBooks: Wenn sich ein neues Mitglied bei WildApricot registriert, wird ein entsprechender Kontakt in Close CRM erstellt und in QuickBooks eine Rechnung für die Mitgliedsbeiträge generiert.
CRM schließen und WildAprikose Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns WildAprikose
Automatisieren Sie WildApricot-Aufgaben in Latenode. Synchronisieren Sie Mitgliederdaten, lösen Sie personalisierte E-Mails aus und aktualisieren Sie Ihre Kontaktdaten plattformübergreifend. Schluss mit manueller Dateneingabe oder verpassten Follow-ups. Mit dem visuellen Editor und den flexiblen Logikknoten von Latenode erstellen Sie skalierbare Mitglieder-Workflows, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen. Profitieren Sie von No-Code-Tools, JS-Skripting und günstigen, ausführungsbasierten Preisen.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und WildAprikose
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit WildApricot verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit WildApricot auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und WildApricot-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen WildApricot-Mitgliedern automatisch Close CRM-Leads erstellen?
Ja, ganz einfach! Latenode automatisiert die Lead-Erstellung, synchronisiert neue WildApricot-Mitglieder sofort mit Close CRM. Das spart Verkaufszeit und stellt sicher, dass kein Lead durch die Echtzeit-Automatisierung ohne Code verloren geht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit WildApricot ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit WildApricot können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Leads in Close CRM aus neuen WildApricot-Mitgliedern.
- Aktualisieren der Kontaktinformationen in Close CRM, wenn ein WildApricot-Mitglied sein Profil aktualisiert.
- Auslösen von E-Mail-Sequenzen in Close CRM für neue WildApricot-Event-Registranten.
- Segmentieren Sie Close-CRM-Kontakte basierend auf den WildApricot-Mitgliedschaftsstufen.
- Erstellen von Aufgaben in Close CRM zur Nachverfolgung abgelaufener WildApricot-Mitgliedschaften.
Welche „Close CRM“-Ereignisse können Automatisierungen in Latenode auslösen?
Neue Leads, aktualisierte Opportunities, Aktivitätsänderungen und benutzerdefinierte Ereignisse können in Latenode sofortige Automatisierungen auslösen, die Close CRM-Daten mit anderen Systemen verbinden.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und WildApricot auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für die Zuordnung.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der APIs Close CRM und WildApricot.
- Die Migration historischer Daten erfordert einen separaten Massenworkflow.
