Wie verbinden Code und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Code und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Code, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Code or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Code or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Code Knoten
Wähle aus Code Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Code
Konfigurieren Sie die Code
Klicken Sie auf Code Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Code URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Code
Knotentyp
#1 Code
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Code
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Code Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

Code
⚙
Reichtumskiste
Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

Code
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Code und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Code
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Code und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Code
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Code, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Code und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Code und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Code und Reichtumskiste
Code + Wealthbox + Slack: Überprüfen Sie beim Bereitstellen neuen Codes, ob dieser Auswirkungen auf clientbezogene Funktionen mithilfe von JavaScript hat. Suchen Sie anschließend die entsprechenden Kontakte in Wealthbox und senden Sie dem Vertriebsteam in Slack eine Nachricht mit Details zur Bereitstellung und den betroffenen Clients.
Code + Wealthbox + Google Tabellen: Wenn neuer Code übernommen wird, verwenden Sie JavaScript, um festzustellen, ob die Änderung mit einem bestimmten Kundenprojekt zusammenhängt. Wenn ja, suchen Sie das Projekt in Wealthbox und protokollieren Sie die Codeänderungsdetails zusammen mit den Projektinformationen in einem Google Sheet.
Code und Reichtumskiste Integrationsalternativen
Über uns Code
Benötigen Sie benutzerdefinierte Logik für Ihre Latenode-Workflows? Mit Code können Sie JavaScript-Snippets und NPM-Module direkt in Ihre Automatisierungsabläufe integrieren. Transformieren Sie Daten, führen Sie komplexe Berechnungen durch und verbinden Sie sich mit nicht unterstützten APIs. Latenode vereinfacht die Verwaltung von Code und No-Code-Schritten und gewährleistet so Skalierbarkeit und Wartbarkeit.
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Code und Reichtumskiste
Wie kann ich mein Code-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Code-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Code aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Code- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich das Senden von Code-Snippets an Wealthbox-Kontakte automatisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisierte, durch Code ausgelöste Aktionen in Wealthbox, wie z. B. die Aktualisierung von Kontaktinformationen. Nutzen Sie dies, um Aktualisierungen von Codeprojekten zu protokollieren und die Kundenkommunikation zu verbessern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Code mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Code in Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Wealthbox-Aufgaben aus Code-Commit-Nachrichten.
- Aktualisieren der Kontaktdaten in Wealthbox basierend auf Daten aus Code-Repositories.
- Auslösen von Wealthbox-Kampagnen, wenn neue Code-Projekte gestartet werden.
- Protokollieren von Codebereitstellungsereignissen als Notizen in Wealthbox-Kontaktdatensätzen.
- Senden automatisierter Willkommens-E-Mails über Wealthbox, wenn Benutzer zu Code hinzugefügt werden.
Wie kann ich benutzerdefinierten JavaScript-Code innerhalb meiner Code + Wealthbox-Automatisierung ausführen?
Mit Latenode können Sie JavaScript-Code direkt in Ihre Arbeitsabläufe einbetten und so eine beispiellose Anpassung Ihrer Code- und Wealthbox-Automatisierungen erreichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Code- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den APIs von Code und Wealthbox ab.
- Die Ersteinrichtung erfordert grundlegende Kenntnisse der Code- und Wealthbox-APIs.