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Wie verbinden Kontakte + und DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kontakte + und DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kontakte +, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kontakte + or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kontakte + or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Wähle aus Kontakte + Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Kontakte +
Konfigurieren Sie die Kontakte +
Klicken Sie auf Kontakte + Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kontakte + URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Kontakte +
Knotentyp
#1 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kontakte + Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.
1
Kontakte +
⚙
+
2
DocuSign
Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.
1
Kontakte +
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kontakte + und DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Kontakte +
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kontakte + und DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Kontakte +
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kontakte +, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kontakte + und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kontakte + und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kontakte + und DocuSign
Kontakte+ + Docusign + Slack: Wenn ein neuer Kontakt in Contacts+ hinzugefügt wird, senden Sie ihm automatisch ein Willkommenspaket über DocuSign. Nachdem der Umschlagstatus aktualisiert wurde, benachrichtigen Sie das Team in Slack.
Docusign + Kontakte+ + Google Tabellen: Wenn ein Dokument über DocuSign unterzeichnet wird, rufen Sie automatisch wichtige Kontaktdaten aus Contacts+ ab und speichern Sie sie zur Nachverfolgung in einem Google Sheet.
Kontakte + und DocuSign Integrationsalternativen
Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Kontakte + und DocuSign
Wie kann ich mein Contacts+-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr Contacts+-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Contacts+ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Contacts+- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Verträge automatisch versenden, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird?
Ja, das können Sie! Der visuelle Builder von Latenode macht es Ihnen leicht: Er löst DocuSign-Sendungen bei neuen Contacts+-Einträgen aus, spart Zeit und sorgt für eine schnelle Dokumentenzustellung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Contacts+ mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von Contacts+ mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Verträgen an neue Kontakte, die in Contacts+ hinzugefügt wurden.
- Aktualisieren der Kontaktinformationen in Contacts+, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde.
- Erstellen eines Protokolls aller signierten Dokumente, die mit einem Kontakt verknüpft sind.
- Auslösen von Folgeaktionen basierend auf dem Signaturstatus des Dokuments.
- Erstellen Sie personalisierte Verträge mithilfe der Kontaktdaten von Contacts+.
Kann ich Kontakte filtern, bevor ich Dokumente von Docusign sende?
Ja, mit Latenode können Sie Contacts+-Einträge anhand bestimmter Kriterien filtern, bevor Sie den Dokumentenversand auslösen. So wird sichergestellt, dass relevante Verträge an die richtigen Personen gehen.
Gibt es Einschränkungen bei der Contacts+- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für eine komplexe Dokumentformatierung ist möglicherweise eine erweiterte Konfiguration erforderlich.
- API-Ratenbeschränkungen von Contacts+ und Docusign können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Benutzerdefinierte Felder erfordern eine manuelle Zuordnung innerhalb des Latenode-Workflows.
