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Wie verbinden Kontakte + und freier Agent
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kontakte + und freier Agent
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kontakte +, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kontakte + or freier Agent ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kontakte + or freier Agentund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Wähle aus Kontakte + Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Kontakte +
Konfigurieren Sie die Kontakte +
Klicken Sie auf Kontakte + Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kontakte + URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Kontakte +
Knotentyp
#1 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie freier Agent Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kontakte + Knoten, auswählen freier Agent aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb freier Agent.
1
Kontakte +
⚙
+
2
freier Agent
Authentifizieren freier Agent
Klicken Sie nun auf freier Agent und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem freier Agent Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung freier Agent durch Latenode.
1
Kontakte +
⚙
+
2
freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kontakte + und freier Agent Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Kontakte +
⚙
+
2
freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
freier Agent OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kontakte + und freier Agent Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
freier Agent
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Kontakte +
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kontakte +, freier Agentund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kontakte + und freier Agent Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kontakte + und freier Agent (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kontakte + und freier Agent
Kontakte+ + FreeAgent + Slack: Wenn in Contacts+ ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird in FreeAgent ein entsprechender Kunde angelegt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu informieren.
FreeAgent + Kontakte+ + Gmail: Wenn in FreeAgent eine neue Rechnung erstellt wird, wird in Contacts+ ein Kontakt angelegt. Anschließend wird dem Kunden per Gmail eine Bestätigungs-E-Mail gesendet.
Kontakte + und freier Agent Integrationsalternativen
Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Kontakte + und freier Agent
Wie kann ich mein Contacts+-Konto mithilfe von Latenode mit FreeAgent verbinden?
Um Ihr Contacts+-Konto mit FreeAgent auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Contacts+ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Contacts+- und FreeAgent-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich FreeAgent automatisch mit neuen Contacts+-Kontakten aktualisieren?
Ja, mit Latenode ist das möglich! So sind Ihre Buchhaltungsdaten immer synchron und Sie sparen Zeit. Nutzen Sie unseren visuellen Editor und JavaScript-Blöcke für individuelle Logik.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Contacts+ mit FreeAgent ausführen?
Durch die Integration von Contacts+ mit FreeAgent können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue FreeAgent-Clients aus neuen Contacts+-Kontakten.
- Aktualisieren Sie die Kundendetails in FreeAgent, wenn sich die Contacts+-Details ändern.
- Protokollieren Sie Ausgaben in FreeAgent basierend auf Kontaktinteraktionen.
- Erstellen Sie in FreeAgent Rechnungen aus erfassten Kontaktstunden.
- Senden Sie FreeAgent-Zahlungserinnerungen basierend auf Kontaktmeilensteinen.
Welche Contacts+-Kontaktdaten sind in Latenode verfügbar?
Latenode bietet Zugriff auf Kontaktnamen, E-Mails, Telefonnummern, Adressen und benutzerdefinierte Felder in Contacts+ zur Workflow-Automatisierung.
Gibt es Einschränkungen bei der Contacts+- und FreeAgent-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Aufgrund von API-Grenzen kann es bei der Synchronisierung großer Datenmengen zu Verzögerungen kommen.
- Die Beschränkungen des FreeAgent-Plans können sich auf die Anzahl der zugänglichen Funktionen auswirken.
