Wie verbinden DocuSign und Attio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Attio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Attio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Attiound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Attio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Attio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Attio.


DocuSign
⚙
Attio

Authentifizieren Attio
Klicken Sie nun auf Attio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Attio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Attio durch Latenode.


DocuSign
⚙
Attio
Knotentyp
#2 Attio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Attio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Attio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙
Attio
Knotentyp
#2 Attio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Attio
Attio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Attio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Attio
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Attiound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Attio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Attio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Attio
Docusign + Attio + Slack: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags auf „signiert“ aktualisiert wird, suchen Sie den entsprechenden Kontakt in Attio und erstellen Sie eine Notiz in seinem Datensatz. Senden Sie anschließend eine Slack-Benachrichtigung an einen bestimmten Kanal, um das Team über den unterzeichneten Vertrag zu informieren.
Attio + Docusign + Google Sheets: Wenn in Attio ein neuer Eintrag erstellt wird, finden Sie zugehörige Docusign-Umschläge anhand freigegebener Informationen (z. B. E-Mail). Aktualisieren Sie ein Google Sheet mit den neuen Attio-Kontaktdaten und dem Status des Docusign-Umschlags.
DocuSign und Attio Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Attio
Nutzen Sie Attio in Latenode, um Ihr Kontakt- und Beziehungsmanagement zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Aktionen basierend auf Kontaktaktualisierungen aus und erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die mehrere Apps umfassen. Dank der Flexibilität von Latenode können Sie Attio-Daten mit KI oder anderen Quellen anreichern und so intelligentere, automatisierte CRM-Prozesse erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und Attio
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Attio verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Attio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Attio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Attio-Datensätze nach einer Docusign-Signatur automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Updates in Attio auslösen, sobald ein Docusign-Dokument signiert wird. Das optimiert Arbeitsabläufe und gewährleistet Datengenauigkeit in Echtzeit. Für erweiterte Anforderungen verwenden Sie No-Code-Blöcke oder JS.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Attio ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Attio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Attio-Kontakte aus Docusign-Formulardaten.
- Aktualisieren Sie die Kontaktdaten in Attio, wenn eine Docusign-Vereinbarung abgeschlossen ist.
- Lösen Sie nach der Docusign-Signatur personalisierte E-Mail-Kampagnen in Attio aus.
- Erstellen Sie Docusign-Umschläge direkt aus Attio-Datensatzaktualisierungen.
- Protokollieren Sie Docusign-Abschlussdaten und Dokumentlinks in Attio.
Welche Art von Docusign-Ereignissen können Workflows in Latenode auslösen?
Latenode unterstützt Auslöser für Ereignisse zum Erstellen, Abschließen, Stornieren und Signieren von Umschlägen und ermöglicht maßgeschneiderte Automatisierungen basierend auf dem Docusign-Status in Echtzeit.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Attio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Von Docusign- und Attio-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Erweiterte Docusign-Funktionen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung in Latenode.
- Für die Ersteinrichtung sind API-Schlüssel und Berechtigungen von Docusign und Attio erforderlich.