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Wie verbinden DocuSign und Kreis
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Kreis
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kreis Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.
1
DocuSign
⚙
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2
Kreis
Authentifizieren Kreis
Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kreis
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Kreis Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Kreis OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Kreis Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kreis
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Kreis
Docusign + Circle + Slack: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, wird der Kunde automatisch zu einer Circle-Community hinzugefügt und erhält eine Willkommensnachricht auf Slack.
Circle + Docusign + Google Tabellen: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, wird eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) über Docusign versendet. Der Status der NDA wird anschließend in Google Sheets protokolliert.
DocuSign und Kreis Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Kreis
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Circle-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Circle nach der Dokumentsignierung automatisch Zugriff gewähren?
Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor und der erweiterten Logik von Latenode können Sie neuen Mitgliedern sofort Zugriff auf Circle gewähren, sobald Dokumente in Docusign unterzeichnet werden. Das vereinfacht die Einarbeitung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Circle ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Hinzufügen neuer Docusign-Unterzeichner als Mitglieder einer Circle-Community.
- Auslösen personalisierter Willkommensnachrichten in Circle nach der Unterzeichnung eines Dokuments.
- Aktualisieren des Circle-Profils eines Benutzers basierend auf den aus Docusign-Formularen gesammelten Daten.
- Erstellen neuer Circle-Diskussionsthemen basierend auf spezifischen Docusign-Dokumentdetails.
- Archivieren von Docusign-Dokumenten in einem dafür vorgesehenen Circle-Ressourcenbereich.
Kann ich JavaScript verwenden, um meine Docusign-Workflows zu verbessern?
Ja! Mit Latenode können Sie Ihren Docusign-Workflows benutzerdefinierten JavaScript-Code für erweiterte Datenmanipulation und Logik hinzufügen.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Circle-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für die vollständige Kompatibilität.
- Ratenbegrenzungen der Circle-API können sich auf Arbeitsabläufe bei der Verarbeitung großer Dokumentmengen auswirken.
- Für bestimmte erweiterte Docusign-Funktionen gibt es in Circle möglicherweise keine direkten Entsprechungen.
