DocuSign und Lückentext Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Cloze-Deals automatisch, wenn Dokumente in Docusign unterzeichnet werden. So lösen Sie die nächsten Schritte ohne manuelle Dateneingabe aus. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Pay-by-Execution-Preise machen die Skalierung dieser Automatisierung einfach.

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DocuSign

Lückentext

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden DocuSign und Lückentext

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Lückentext

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Lückentext ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Lückentextund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Lückentext Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Lückentext aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Lückentext.

1

DocuSign

+
2

Lückentext

Authentifizieren Lückentext

Klicken Sie nun auf Lückentext und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Lückentext Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Lückentext durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Lückentext

Knotentyp

#2 Lückentext

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Lückentext

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Lückentext Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Lückentext

Knotentyp

#2 Lückentext

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Lückentext

Lückentext OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Lückentext Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Lückentext

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Lückentextund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Lückentext Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Lückentext (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Lückentext

Docusign + Cloze + Google Tabellen: Wenn der Status eines DocuSign-Umschlags auf „Abgeschlossen“ aktualisiert wird, ruft der Flow die Umschlagdetails und die zugehörigen Kontaktdaten von Cloze ab. Anschließend wird einer Google-Tabelle eine neue Zeile mit den Vertragsdetails und Kundeninformationen zur Nachverfolgung hinzugefügt.

Docusign + Cloze + Slack: Wenn der Status eines DocuSign-Umschlags aktualisiert wird, identifiziert der Flow den entsprechenden Cloze-Kontakt. Wird ein Kontakt gefunden, wird eine Slack-Nachricht an einen angegebenen Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über den unterzeichneten Vertrag zu informieren.

DocuSign und Lückentext Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Lückentext

Nutzen Sie Cloze in Latenode, um Ihre CRM- und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze automatisch, lösen Sie Follow-ups aus und erstellen Sie Berichte basierend auf Echtzeitdaten. Integrieren Sie Cloze mit dem visuellen Editor von Latenode in andere Anwendungen wie E-Mail, Kalender und Datenbanken. Passen Sie Abläufe mit JavaScript oder KI an, um die Lead-Qualifizierung zu verbessern und Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Lückentext

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Cloze verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Cloze auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Cloze-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Cloze automatisch aktualisieren, wenn ein Docusign-Dokument fertig ist?

Ja, mit Latenode ist das möglich! Lösen Sie Updates in Cloze aus Docusign-Ereignissen aus, um Ihr CRM auf dem neuesten Stand zu halten. Latenode gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss ohne manuelle Dateneingabe.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Cloze ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Cloze können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen von Cloze-Kontakten aus neuen Docusign-Unterzeichnern.
  • Aktualisieren von Cloze-Deals, wenn eine Docusign-Vereinbarung vollständig ausgeführt ist.
  • Auslösen von E-Mail-Sequenzen in Cloze nach Fertigstellung des Docusign-Dokuments.
  • Protokollieren der Docusign-Aktivität innerhalb des entsprechenden Cloze-Projekts.
  • Generieren Sie Docusign-Umschläge direkt aus neuen Cloze-Möglichkeiten.

Wie sicher sind meine Docusign-Daten bei Verwendung von Latenode-Integrationen?

Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Docusign- und Cloze-Daten zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Cloze-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Das Parsen großer Dokumente kann mehr Verarbeitungszeit erfordern.
  • Komplexe bedingte Logik in Docusign erfordert möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Es gelten die von Docusign und Cloze APIs auferlegten Ratenbeschränkungen.

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