Wie verbinden DocuSign und freier Agent
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und freier Agent
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or freier Agent ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or freier Agentund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie freier Agent Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen freier Agent aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb freier Agent.


DocuSign
⚙

freier Agent


Authentifizieren freier Agent
Klicken Sie nun auf freier Agent und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem freier Agent Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung freier Agent durch Latenode.


DocuSign
⚙

freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden freier Agent
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die DocuSign und freier Agent Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙

freier Agent
Knotentyp
#2 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden freier Agent
freier Agent OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein DocuSign und freier Agent Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

freier Agent
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, freier Agentund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und freier Agent Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und freier Agent (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und freier Agent
Docusign + Slack + FreeAgent: Wenn ein Dokument in Docusign unterzeichnet wird, wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet. Dadurch wird das Finanzteam aufgefordert, die Finanzunterlagen in FreeAgent zu aktualisieren.
FreeAgent + Docusign + Pipedrive: Wenn in FreeAgent ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, wird automatisch ein Vertrag erstellt und mithilfe einer Docusign-Vorlage versendet. Anschließend wird in Pipedrive ein neuer Deal erstellt, um das Kundenengagement zu verfolgen.
DocuSign und freier Agent Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien

Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
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So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und freier Agent
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit FreeAgent verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit FreeAgent auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und FreeAgent-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich FreeAgent automatisch mit unterzeichneten Vertragsdaten aktualisieren?
Ja, das können Sie! Latenode ermöglicht Ihnen die Analyse von Docusign-Daten mithilfe von KI und die automatische Aktualisierung von Feldern in FreeAgent. Das optimiert Ihre Buchhaltungsprozesse und spart wertvolle Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit FreeAgent ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit FreeAgent können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie nach Abschluss des Docusign-Vertrags automatisch FreeAgent-Rechnungen.
- Aktualisieren Sie die Kundendetails in FreeAgent, wenn eine Docusign-Vereinbarung unterzeichnet wird.
- Lösen Sie die Erstellung eines FreeAgent-Projekts aus, nachdem ein Docusign-Vorschlag angenommen wurde.
- Senden Sie Zahlungserinnerungen von FreeAgent basierend auf den Daten der Docusign-Vereinbarung.
- Protokollieren Sie die Docusign-Vereinbarungsdetails zu Buchhaltungszwecken in FreeAgent.
Kann ich JavaScript-Code verwenden, um meine Docusign + FreeAgent-Workflows anzupassen?
Ja! Die JavaScript-Unterstützung von Latenode gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Datenbearbeitung und die Erstellung hochgradig angepasster Docusign- und FreeAgent-Automatisierungsabläufe.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und FreeAgent-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Echtzeit-Updates hängen von der Verfügbarkeit der Docusign- und FreeAgent-API ab.
- Ratenbegrenzungen der FreeAgent-API können sich auf Arbeitsabläufe mit sehr hohem Volumen auswirken.