Wie verbinden DocuSign und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.


DocuSign
⚙
Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.


DocuSign
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Reichtumskiste
DocuSign + Wealthbox + Google Tabellen: Wenn der Status eines DocuSign-Umschlags aktualisiert (abgeschlossen) ist, suchen Sie den zugehörigen Kontakt in Wealthbox. Protokollieren Sie anschließend die DocuSign-Umschlagdetails und die zugehörigen Wealthbox-Kontaktinformationen in einem Google-Tabellenblatt zur Audit-Verfolgung.
Wealthbox + DocuSign + Slack: Wenn in Wealthbox ein Projekt erstellt wird (ein Deal abgeschlossen wird), senden Sie automatisch mithilfe einer Vorlage einen Vertrag über DocuSign an den Kunden und benachrichtigen Sie das Vertriebsteam auf Slack über den gesendeten Vertrag.
DocuSign und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und Reichtumskiste
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundendaten nach der Unterzeichnung des Dokuments automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Wealthbox-Updates auslösen, sobald ein Docusign-Umschlag fertiggestellt ist. Halten Sie Ihre Kundendaten aktuell, ohne Daten manuell eingeben zu müssen. Das spart Zeit und reduziert Fehler.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie einen neuen Kontakt in Wealthbox, nachdem ein Docusign-Formular unterzeichnet wurde.
- Aktualisieren Sie Kundeninformationen in Wealthbox anhand signierter Docusign-Dokumente.
- Senden Sie Dokumente automatisch aus Wealthbox für Docusign-Signaturen.
- Archivieren Sie signierte Docusign-Dokumente direkt in einem Wealthbox-Kontakt.
- Lösen Sie Folgeaufgaben in Wealthbox aus, sobald ein Docusign-Umschlag fertiggestellt ist.
Kann ich JavaScript für erweiterte Docusign-Logik auf Latenode verwenden?
Ja! Latenode unterstützt benutzerdefinierten JavaScript-Code. Nutzen Sie ihn, um Docusign-Workflows über einfache Trigger hinaus anzupassen, beispielsweise durch bedingtes Routing basierend auf Eingaben.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen mit stark bedingter Logik erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript.
- Die Ersteinrichtung erfordert ein grundlegendes Verständnis der Docusign- und Wealthbox-APIs.
- Bei der Verarbeitung umfangreicher Dokumente können Ratenbeschränkungen der Docusign-API gelten.