Wie verbinden freier Agent und Nachfolger Boss
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden freier Agent und Nachfolger Boss
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch freier Agent, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen freier Agent or Nachfolger Boss ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie freier Agent or Nachfolger Bossund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie freier Agent Knoten
Wähle aus freier Agent Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


freier Agent

Konfigurieren Sie die freier Agent
Klicken Sie auf freier Agent Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den freier Agent URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


freier Agent
Knotentyp
#1 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden freier Agent
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Nachfolger Boss Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der freier Agent Knoten, auswählen Nachfolger Boss aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Nachfolger Boss.


freier Agent
⚙

Nachfolger Boss


Authentifizieren Nachfolger Boss
Klicken Sie nun auf Nachfolger Boss und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Nachfolger Boss Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Nachfolger Boss durch Latenode.


freier Agent
⚙

Nachfolger Boss
Knotentyp
#2 Nachfolger Boss
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Nachfolger Boss
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die freier Agent und Nachfolger Boss Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


freier Agent
⚙

Nachfolger Boss
Knotentyp
#2 Nachfolger Boss
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Nachfolger Boss
Nachfolger Boss OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein freier Agent und Nachfolger Boss Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Nachfolger Boss
Trigger auf Webhook
⚙

freier Agent
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration freier Agent, Nachfolger Bossund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das freier Agent und Nachfolger Boss Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen freier Agent und Nachfolger Boss (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten freier Agent und Nachfolger Boss
Folge-Boss + FreeAgent + Slack: Wenn ein Geschäft in Follow Up Boss abgeschlossen wird, erstellen Sie eine Rechnung in FreeAgent und senden Sie eine Glückwunschnachricht an einen Slack-Kanal.
Follow-Up Boss + FreeAgent + Google Sheets: Protokollieren Sie neue Follow-Up-Boss-Kontakte und neue FreeAgent-Rechnungsdaten in einem Google Sheet zur Berichterstellung und Nachverfolgung.
freier Agent und Nachfolger Boss Integrationsalternativen

Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Verwandte Kategorien

Über uns Nachfolger Boss
Synchronisieren Sie Follow Up Boss mit Latenode, um das Lead-Management zu automatisieren. Lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen basierend auf Lead-Phasen oder -Eigenschaften aus. Aktualisieren Sie FUB-Kontakte aus anderen Apps, erstellen Sie Aufgaben oder senden Sie automatisierte Follow-ups. Latenode bietet flexible Logik, Datentransformationen und Multi-App-Workflows für eine intelligentere Immobilienautomatisierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ freier Agent und Nachfolger Boss
Wie kann ich mein FreeAgent-Konto mithilfe von Latenode mit Follow Up Boss verbinden?
Um Ihr FreeAgent-Konto mit Follow Up Boss auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie FreeAgent und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre FreeAgent- und Follow Up Boss-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich FreeAgent-Rechnungen nach Geschäftsabschluss automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode automatisieren Sie Rechnungsaktualisierungen in FreeAgent, sobald ein Deal in Follow Up Boss abgeschlossen wird. Das spart Zeit und sorgt für präzise Finanzunterlagen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von FreeAgent mit Follow Up Boss ausführen?
Durch die Integration von FreeAgent mit Follow Up Boss können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue FreeAgent-Kontakte aus Follow Up Boss-Leads.
- Aktualisieren Sie die Deal-Phasen in Follow Up Boss basierend auf dem Rechnungsstatus in FreeAgent.
- Lösen Sie Follow-Up-Boss-Aufgaben nach Zahlungseingang in FreeAgent aus.
- Erstellen Sie FreeAgent-Rechnungen, wenn ein Geschäft ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen beiden Plattformen.
Kann ich benutzerdefinierten JavaScript-Code verwenden, um Daten von FreeAgent zu transformieren?
Ja! Latenode ermöglicht die Verwendung von JavaScript für benutzerdefinierte Datentransformationen und bietet erweiterte Kontrolle über FreeAgent-Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der FreeAgent- und Follow Up Boss-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Synchronisierung historischer Daten erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.
- Für komplexe, stark angepasste Arbeitsabläufe sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der FreeAgent- und Follow Up Boss-APIs.