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Wie verbinden freier Agent und Pipefy
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden freier Agent und Pipefy
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch freier Agent, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen freier Agent or Pipefy ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie freier Agent or Pipefyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie freier Agent Knoten
Wähle aus freier Agent Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
freier Agent
Konfigurieren Sie die freier Agent
Klicken Sie auf freier Agent Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den freier Agent URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
freier Agent
Knotentyp
#1 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Pipefy Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der freier Agent Knoten, auswählen Pipefy aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Pipefy.
1
freier Agent
⚙
+
2
Pipefy
Authentifizieren Pipefy
Klicken Sie nun auf Pipefy und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Pipefy Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Pipefy durch Latenode.
1
freier Agent
⚙
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2
Pipefy
Knotentyp
#2 Pipefy
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Pipefy
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die freier Agent und Pipefy Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
freier Agent
⚙
+
2
Pipefy
Knotentyp
#2 Pipefy
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Pipefy
Pipefy OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein freier Agent und Pipefy Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Pipefy
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
freier Agent
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration freier Agent, Pipefyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das freier Agent und Pipefy Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen freier Agent und Pipefy (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten freier Agent und Pipefy
FreeAgent + Pipefy + Slack: Wenn in FreeAgent eine neue Rechnung erstellt und eine Karte in Pipefy in den Status „Bezahlt“ verschoben wird, wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu informieren.
Pipefy + FreeAgent + Google Tabellen: Wenn eine Karte in Pipefy in den Status „Erledigt“ verschoben wird, ruft die Automatisierung die zugehörigen FreeAgent-Rechnungsdetails ab und protokolliert beide zu Berichtszwecken in einem Google Sheet.
freier Agent und Pipefy Integrationsalternativen
Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Verwandte Kategorien
Über uns Pipefy
Orchestrieren Sie das Pipefy-Prozessmanagement in Latenode für eine durchgängige Automatisierung. Lösen Sie Flows bei Kartenänderungen aus, erstellen Sie neue Karten aus externen Daten und synchronisieren Sie Pipefy-Daten mit anderen Apps. Umgehen Sie manuelle Updates und erstellen Sie komplexe Workflows mit visuellen Tools, Code oder KI – ohne Schrittlimits oder Anbieterabhängigkeit.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ freier Agent und Pipefy
Wie kann ich mein FreeAgent-Konto mithilfe von Latenode mit Pipefy verbinden?
Um Ihr FreeAgent-Konto mit Pipefy auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie FreeAgent und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre FreeAgent- und Pipefy-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich automatisch FreeAgent-Projekte aus neuen Pipefy-Karten erstellen?
Ja, ganz einfach! Latenode ermöglicht Ihnen die Automatisierung mit No-Code-Blöcken und benutzerdefiniertem JavaScript für komplexe Datentransformationen. Sparen Sie Zeit und sorgen Sie jederzeit für eine präzise Projekteinrichtung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von FreeAgent mit Pipefy ausführen?
Durch die Integration von FreeAgent mit Pipefy können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue FreeAgent-Kontakte aus neuen Pipefy-Kundenkarten.
- Aktualisieren Sie den Status von FreeAgent-Projekten, wenn Pipefy-Karten bestimmte Phasen erreichen.
- Erstellen Sie FreeAgent-Rechnungen, wenn ein Pipefy-Deal abgeschlossen wird.
- Protokollieren Sie die Zeit in FreeAgent automatisch basierend auf der Aktivität in Pipefy.
- Synchronisieren Sie Pipefy-Daten mit benutzerdefinierten FreeAgent-Feldern zur Berichterstellung.
Wie skalierbar sind FreeAgent-Workflows mit Pipefy innerhalb von Latenode?
Latenode bietet skalierbare Workflow-Automatisierung mithilfe serverloser Funktionen und robuster Fehlerbehandlung und gewährleistet so auch bei hohen Volumina eine zuverlässige Integration von FreeAgent und Pipefy.
Gibt es Einschränkungen bei der FreeAgent- und Pipefy-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten zwischen FreeAgent und Pipefy sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Für komplexe bedingte Logik ist in erweiterten Szenarien möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von FreeAgent und Pipefy ab.
