Insightly-Integrationen

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Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.

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Transformieren Sie Ihren Workflow mit der nahtlosen Integration von Insightly und Latenode, wo endlose Möglichkeiten für Ihr Geschäftsmanagement auf Sie warten. Verbinden Sie Ihre Kundenbeziehungsdaten mühelos mit anderen Anwendungen und sorgen Sie so für Echtzeit-Updates und optimierte Prozesse, die die Produktivität steigern. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von No-Code-Lösungen, um Ihre Aufgaben zu vereinfachen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Wachstum Ihres Unternehmens.

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Insightly

Verbinden Sie Insightly mit jeder App

Wir erweitern unsere Plattform ständig durch neue App-Integrationen (siehe unsere aktualisiert die Zeitleiste).

Wenn Sie eine App-Integration benötigen, die nicht verfügbar ist, können Sie sie auf die folgenden drei Arten anfordern:

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Zoho Bücher

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Microsoft Outlook

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Formell

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Twist

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Teamleiter

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Schreiben

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Simplesat

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CloudConvert

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Zoho Schöpfer

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Zoho Mail-

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Du kannst mich buchen

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Telegram

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Unterrichtsraum

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Blau

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ClickMeeting

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Formularseite

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PagerDuty

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Spendenwarnungen

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Nachschnitt

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Quentn

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Textmagie

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Harvest

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Gumroad

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Google Folien

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Google-Kontakte

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Google Vertex-KI

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Cal.com

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Google Meet

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Google Forms

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Google Cloud Storage

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Sehen Sie, was Insightly in Ihren Arbeitsabläufen leisten kann

Trigger setzen Ihre Workflows in Gang und Aktionen führen zu Ergebnissen. Vernetzen Sie Apps auf unzählige Arten und entdecken Sie mit jeder Integration neue Möglichkeiten.

Was ist Insightly?

What is Insightly

Insightly is a CRM and project management platform designed for small to medium-sized businesses. It offers features such as lead management, contact tracking, opportunity management, and project task management. Insightly aims to centralize customer information and streamline sales and marketing processes, helping businesses build stronger relationships and improve overall efficiency through organized data and workflows.

Integrating Insightly with Latenode allows you to automate tasks between your CRM and other applications. Trigger workflows based on new leads, updated opportunities, or completed projects in Insightly. Use Latenode's visual builder to create complex logic, incorporate AI tools for data enrichment, and manage customer relationships with unparalleled flexibility and cost-effectiveness, without being restricted by pre-built integrations or per-operation fees.

Was sind Insightly-Integrationen?

What are Insightly Integrations For?

Insightly integrations via Latenode allow marketing, sales, and support teams to centralize workflows. By connecting Insightly with tools like email platforms and databases, you remove manual data entry. Real-time synchronization improves response times to leads and opportunities. Automate tasks to focus your team on closing deals.

Automating Insightly with Latenode helps streamline your business processes. Triggers initiate workflows based on events, like new lead creation or opportunity stage changes. Latenode’s visual builder gives you control without complex coding. You can link sales data to other business units and platforms without custom scripts.

  • Marketing: Automatically add new leads from marketing campaigns into Insightly.
  • Kundendienstleistung: Create Insightly tasks from new support tickets needing sales action.
  • Projektmanagement: Update project statuses in Insightly when tasks reach completion.

Latenode offers advanced features not found in basic integration platforms. Build flows with custom JavaScript and NPM modules. Use built-in AI tools to analyze sentiment and generate summaries. Handle asynchronous tasks and complex branching logic to fit unique business demands.

So verwenden Sie Insightly-Integrationen

Insightly integrations let you manage and react to CRM data from Latenode. Trigger workflows on record changes or create/update records. Connect Insightly to your apps for better data flows and task automation. Keep data consistent across your business systems.

Here's How to Use Insightly integration in Latenode:

  • Add Insightly Node: Drag the Insightly node onto the workflow canvas.
  • Konto verbinden: Authenticate with your Insightly account details.
  • Wählen Sie eine Aktion: Select what you want to do (e.g., create or update a record).
  • Datenfelder zuordnen: Link data from other nodes to Insightly fields.

With Insightly and Latenode, a new lead turns into a task. A completed project updates client records. New support tickets can kick off custom workflows. Sync marketing data to personalize customer outreach based on segments.

  • Verbesserte Daten: Keep contact info in sync across all your platforms.
  • Schnellere Prozesse: Automate actions instead of manual updates.
  • Bessere Sichtbarkeit: See the full customer journey in your workflows.
  • Marketing: Neue AWeber subscribers are added as contacts in Insightly. This helps target marketing and track campaign effectiveness.
  • Verkauf: Create tasks in Insightly from new Jotform submissions. Ensure timely follow-up on potential leads and customer inquiries.
  • Kundendienstleistung: Wenn ein Zendesk ticket closes, update the related Insightly contact. This allows for easy tracking of support interactions.
  • Projektmanagement: Asana tasks automatically become Insightly project tasks. Improve team coordination and project oversight in one place.
  • Finanzen : Neue QuickBooks invoices update Insightly opportunities. Gain better visibility into sales pipeline and financial performance.

Beste Integrationen für Insightly

Best integrations for Insightly 2025

These integrations extend Insightly’s capabilities and automate key workflows for your business.

Google Mail

Automatically log emails to Insightly. Create new contacts or update existing records from Gmail. You can also track email opens and clicks. Gain a clear view of customer interactions. Use data to improve sales and marketing efforts.

Google Kalender

Keep your schedule synced between Insightly and Google Calendar. Schedule meetings directly within Insightly. Events and tasks automatically appear in your calendar. Avoid double-booking and stay on top of appointments. Never miss important meetings with clients or prospects.

Mailchimp

Sync contact data between Insightly and Mailchimp. Segment your email lists based on Insightly data. Send targeted campaigns to specific customer groups. Track campaign performance and update records. Use this data to improve your email marketing results.

Quickbooks Online

Connect Insightly to QuickBooks Online for automated invoicing. Create invoices from Insightly opportunities. Track invoice payments and update customer records. Keep your sales and accounting data in sync. Automate repetitive tasks for accounting and sales.

Slack

Receive real-time notifications from Insightly in Slack. Get alerts for new leads, opportunities, or tasks. Share updates with your team instantly. Respond quickly to customer inquiries. Keep everyone informed about important events. Improve communication and collaboration.

Microsoft Teams

Get Insightly notifications directly within Microsoft Teams channels. Discuss opportunities and projects with your team. Share important updates and documents easily. Improve team collaboration and communication. Stay on top of important deadlines and tasks.

Jira

Create Jira issues from Insightly to track bug fixes. Link customer feedback to development tasks. Keep your support and development teams aligned. Automatically update Insightly records based on Jira status. Resolve issues quickly and improve satisfaction.

Google Drive

Store and share documents related to Insightly records. Link Google Drive folders to specific projects. Give your team access to relevant files. Keep all your information in one place. Ensure data security and compliance. Manage project documents effectively.

Airable

Sync data between Insightly and Airtable for flexible data management. Use Airtable for custom reporting and dashboards. Expand Insightly data with additional information. Visualize your data in new ways. Build custom solutions to meet specific needs.

Twilio

Send SMS messages from Insightly to engage with customers. Automate appointment reminders or follow-ups. Track SMS conversations within Insightly records. Improve customer communication and engagement. Use SMS to drive sales and improve support.

  • Google Mail. When new emails arrive, automatically create or update contacts in Insightly, logging the email content for future reference in sales conversations.
  • Slack. Send Insightly opportunity updates to a dedicated Slack channel, keeping the sales team informed about deal progress and key activities.
  • QuickBooks. Automatically create invoices in QuickBooks when an opportunity is marked as won in Insightly, streamlining the billing process.
  • Mailchimp. Add new Insightly contacts to a Mailchimp audience, triggering automated email campaigns based on lead source and other Insightly data.
  • Jira. Create Jira tickets from Insightly support cases, ensuring seamless handoff between sales/support and the technical team.
  • Google Blätter. Export Insightly reports to Google Sheets for custom analysis and visualization, combining CRM data with other business metrics.
  • Zoom. Schedule Zoom meetings directly from Insightly and automatically log call details and recordings against contact records.
  • Typeform. Create Insightly leads from new Typeform submissions, capturing valuable prospect information gathered through online forms.

FAQ für Insightly

What is Insightly used for?

Insightly is a CRM platform that helps businesses manage customer relationships, sales processes, and marketing efforts. It's designed to streamline workflows and improve collaboration.

Wie füge ich einen neuen Kontakt hinzu?

You can add a new contact by clicking the "New" button and selecting "Contact" from the dropdown menu. Fill in the contact information and save to add them to your database.

Where can I see my sales pipeline?

Your sales pipeline is visualized in the Opportunities section. Navigate to Opportunities to see your deals, their stages, and the estimated close dates for each of them.

Rezensionen

Entdecken Sie Benutzereinblicke und Expertenmeinungen zu Automatisierungstools 🚀

Francisco de Paula S.
Marktforschung für Webentwickler
8. Februar 2025

Unbegrenzte Automatisierungsintegrationen, unabhängig von Ihrem Anwendungsfall. Der KI-JavaScript-Codegeneratorknoten ist ein Lebensretter. Wenn Sie in der Automatisierung an einen Punkt gelangen, an dem ein Tool oder Knoten für die Interaktion mit Latenode noch nicht erstellt wurde, kann der KI-Knoten die Interaktion ermöglichen, indem er den für die Interaktion mit dem jeweiligen Tool erforderlichen Code schreibt. Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und die KI wird es umsetzen. Je detaillierter Sie Ihre Erklärungen geben, desto besser ist die Antwort, die Sie erhalten.

Es gibt einen Teil der ...

Charles S.
Gründer Kleinunternehmen
3. Januar 2025

Mein neues Geheimtipp! Was ich an LateNode am meisten liebe, sind die Benutzeroberfläche und der Code-Editor. Glauben Sie mir, die Möglichkeit, „ein bisschen“ eigenen Code zu schreiben, macht einen riesigen Unterschied, wenn man Automatisierungen schnell erstellen möchte. Ich habe weniger als die Hälfte der Zeit und weniger Frust für eine Automatisierung gebraucht, die ich in Make und n8n erstellt habe. Ehrlich gesagt sind der Code-Editor und die Benutzeroberfläche das Beste an LateNode. Wenn Sie Automatisierungen schnell erstellen möchten, schreiben Sie selbst Code. Ich habe versucht, die gleiche Automatisierung in Make und n8n zu erstellen, und es hat doppelt so lange gedauert und war viel frustrierender.

Sophie E.
Automatisierungsspezialist

Latenode ist eine günstigere, aber leistungsstarke Alternative zu den üblichen KI-Automatisierungstools. Dank seiner einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche ist es auch für Anfänger leicht zu bedienen. Ich kenne nur die Grundlagen von Java, C++ und C, daher war ich etwas nervös, als ich die JavaScript-Option sah. Zum Glück machte der AI Copilot alles viel einfacher, indem er mich Schritt für Schritt anleitete. Ich habe wochenlang auf YouTube mehr über Latenode gelernt, weil es mein Interesse geweckt hat. Im Vergleich zu anderen KI-Tools ist dieses meiner Meinung nach die bessere Wahl. Obwohl Latenode noch neu und in der Entwicklung ist, hat es großes Potenzial, in Zukunft das beste Tool auf dem Markt zu werden.

Germaine H.
Gründer Informationstechnologie
21. Dezember 2024

Was mir an Latenode im Vergleich zur Konkurrenz am besten gefallen hat, war, dass ich Code schreiben und benutzerdefinierte Knoten erstellen konnte. Die meisten anderen Plattformen sind strikt codefrei, was meine Möglichkeiten für Szenarien stark einschränkte. Mir gefiel auch die KI-Funktion, die mich beim Schreiben von Code unterstützt. Es ist Jahre her, dass ich etwas anderes als ein einfaches Skript geschrieben habe, daher war es gut, bei Bedarf etwas Unterstützung innerhalb der Plattform zu haben.

Islam B.
CEO Computer Software
15. Dezember 2024

KI-Knoten sind unglaublich. Sie können sie ohne API-Schlüssel verwenden. Sie verwenden Latenode-Guthaben, um die KI-Modelle aufzurufen, was die Verwendung sehr einfach macht. - Latenode Custom GPT ist besonders bei der Knotenkonfiguration sehr hilfreich

Lange N.
CEO, Software
25. Oktober 2024

Ich liebe diese App! Absolut perfekter Versuch, ich hoffe, ihr könnt noch weiter wachsen. Ich finde es toll, wie sie die Benutzer unterstützen. In meinem Fall gab es einen Fehler, der dazu führte, dass meine eigene Logik nicht funktionierte, aber sie unterstützen mich so schnell wie möglich und beheben den Fehler sehr schnell. Ich möchte, dass diese App wächst!

Es gibt einen Teil der ...

Stefan K.
CEO, Computersoftware
25. Oktober 2024

Das beste Low-Code-Tool auf dem Markt!! Ich stehe noch ganz am Anfang meiner Reise, aber im Moment ist dieses Tool ausgezeichnet und viel besser als make.com. Mir gefällt besonders die Benutzerfreundlichkeit und die Tatsache, dass man für Google-Dienste nicht manuell zur API oder zur Google-Konsole gehen muss, um nach der Client-ID und ähnlichen Dingen zu suchen. Im Moment ist alles perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.

Es gibt einen Teil der ...

John T.
Marketing und Werbung, Selbständig
31. Mai 2024

Kostengünstige Automatisierung mit robusten Funktionen – Ich verwende Latenode jetzt seit über einem Monat und bevorzuge es bereits gegenüber beliebteren Optionen wie Zapier, Pabbly oder Make. Der größte Vorteil von Latenode sind die deutlich niedrigeren Automatisierungskosten bei gleichbleibenden robusten Funktionen. Der einzige Nachteil sind die begrenzten Integrationen, aber das ist verständlich, da es sich um einen neueren Anbieter auf dem Markt handelt. Insgesamt bietet Latenode ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist schnell zu meiner ersten Wahl für Automatisierungsanforderungen geworden. Deutlich niedrigere Automatisierungskosten im Vergleich zu Zapier, Pabbly und Make Behält die gleichen robusten Funktionen bei wie beliebtere Plattformen Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Begrenzte Integrationen, da es sich um einen neueren Anbieter auf dem Markt handelt

Es gibt einen Teil der ...

Hemanth Kumar B.
Automatisierungsexperte
25. Juli 2024

Zuverlässige Alternative zu Zapier und Make mit erweiterter Funktionalität – JS Node, Headless Browser, AI Assistant. Benutzerfreundlichkeit und Supportqualität

Es gibt einen Teil der ...

Hoang T.
Bildungsmanagement
5. September 2024

Latenode und sein Supportteam haben meinem Team großartige und reaktionsschnelle Unterstützung bei der Erstellung eines Workflows geboten, bei dem unsere Daten aus Google Sheet-Formulareinreichungen die Benutzer, die das Formular übermittelt haben, übernehmen und dann unsere OpenAI-API verwenden, um Newsletter zu erstellen, die an diese Benutzer gesendet werden. Der Preis von Latenode und die Verwendung von Credits während der Ausführungszeit machen es zu einer günstigeren Alternative zu Zapier oder Make. Drag-and-Drop-Module sorgen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern für ein vertrautes Erlebnis und erledigen die gleiche Arbeit zu einem kostengünstigen Preis.

Es gibt einen Teil der ...

Livia F.
Inhaber und Entwickler Computersoftware
8. November 2024

Ich kann die Zeit für den Aufbau meines Backends verkürzen und habe trotzdem niedrige Kosten. Die anderen Plattformen sind viel teurer. Und mit Latenode ist es immer einfacher, die Kosten eines Szenarios zu messen. Der Kundensupport antwortet immer superschnell.

Christian Jade Yap Samson
@ChristianJade
6. April 2024

Sie müssen es ausprobieren! 🔥 Ich bin überwältigt von der Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit von Latenode. Als jemand, der es gerade testet, kann ich ehrlich sagen, dass es meine Erwartungen auf ganzer Linie übertroffen hat. Die Plattform selbst ist unglaublich intuitiv. Sie haben eine perfekte Balance zwischen No-Code- und Low-Code-Funktionalität gefunden, wodurch sie für Anfänger zugänglich, aber leistungsstark genug für komplexe Automatisierungen ist. Und das Beste daran? Während meiner Testphase bin ich auf keinen einzigen Fehler gestoßen. Alles lief reibungslos und genau wie vorgesehen. Latenode ist ein Game-Changer für alle, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten, ohne sich zu ruinieren. Es ist ein Muss für alle, die ihre Produktivität steigern möchten.

Hoang
@Hoang
6. September 2024

Latenode, großartige Unterstützung durch das Team und Automatisierung 🚀 Latenode und sein Supportteam waren großartig und reaktionsschnell und haben mein Team bei der Erstellung eines Workflows unterstützt, bei dem unsere Daten aus Google Sheet-Formulareinreichungen die Benutzer, die das Formular übermittelt haben, übernehmen und dann unsere OpenAI-API verwenden, um Newsletter zu erstellen, die an diese gesendet werden. Ihr Preis und die Verwendung von Credits während der Ausführungszeit machen es zu einer günstigeren Alternative zu Zapier oder Make. Drag-and-Drop-Module sorgen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern für ein vertrautes Erlebnis und erledigen die gleiche Arbeit zu einem kostengünstigen Preis.

Leland Best
@Leland_Best
1. April 2024

Endlich habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe ... Noch bevor ich gesehen habe, was hinter den Kulissen steckt, und Daniel (CMO) persönlich getroffen habe, war ich im Vergleich zu den anderen bereits von dem Geschäftsmodell beeindruckt. Als jemand, der seit über 2 Jahren Softwareprodukte vermarktet und (in unterschiedlichem Umfang) alles rund um Automatisierung wie Zapier, Pabbly, n8n und Active Pieces nutzt, fühlte ich mich verpflichtet, sofort eine Partnerschaft mit diesen Jungs einzugehen. Es war eigentlich ein Kinderspiel. Ich freue mich darauf, mit diesem Team einige unglaubliche Automatisierungen für Unternehmen auf der ganzen Welt zu entwickeln.

Celiker Atak
@Celiker_Atak
15. April 2024

Latenode ist ein leistungsstarkes Automatisierungstool. Zapier ist ein leistungsstarkes Automatisierungstool, mit dem Unternehmen jeder Größe Zeit und Geld sparen können. Es ist einfach zu verwenden, selbst für Personen ohne Programmierkenntnisse, und kann Hunderte verschiedener Apps und Dienste verbinden. Für einige Benutzer kann es jedoch teuer sein und die Fehlerbehebung kann schwierig sein, wenn etwas schief geht. Das Beste an der Anwendung ist, dass es im Vergleich zu anderen Plattformen ein günstigeres System ist 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
21. März 2024

Latenode ist ein äußerst beeindruckendes Produkt! Dank der Unterstützung von Latenode für benutzerdefinierten Code konnten wir Automatisierungslösungen genau auf unsere (und die unserer Kunden) Bedürfnisse zuschneiden. Die Plattform ist superflexibel und wir sind sehr gespannt, welche anderen untypischen Anwendungsfälle wir mit ihrem Produkt umsetzen können. Der Support ist sehr hilfreich und es ist schön zu wissen, dass wir uns auf eine ganze Community stützen können.

Lutz
@ Ryan
29. April 2024

Latenode – eine großartige Wahl für Low Code. Ich arbeite seit etwa 5 Monaten mit Latenode und habe einige Flows von anderen Diensten verschoben. Der Umzug verlief reibungslos und das Team reagierte sehr schnell, wenn Hilfe beim Erlernen des neuen Systems benötigt wurde. Ihre Preise sind besser als die, die ich sonst irgendwo gesehen habe 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10. Juli 2024

Latenode ist der Held 🚀 Latenode lässt die Konkurrenz mit seinen unschlagbaren Services hinter sich: 99 % Verfügbarkeitsautomatisierung, günstige Preise sparen mir Geld und die benutzerfreundliche Oberfläche sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Außerdem kann ich für komplexe Aufgaben benutzerdefinierten Code und Headless-Browserautomatisierung hinzufügen. Vergessen Sie Zapier, Latenode ist meine neue Workflow-Automatisierung!

Srivamshi
@Srivamshi
29. April 2024

Latenode = budgetfreundlicher Automatisierungsheld. Tut alles, was ich brauche, einfache Benutzeroberfläche, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergessen Sie die teuren Optionen! :)

Doug
@Doug
6. März 2024

Der Beginn großartiger Dinge. Sie sind neu, leisten aber hervorragende Arbeit und bieten eine sehr ernsthafte Alternative zu ihrer Konkurrenz. Als Anfänger sind die Dokumentation, Vorlagen und Partnerverbindungen von Latenodes hilfreich, um Ihre Flow-Ideen in Gang zu bringen. Die Kommunikation ist sehr freundlich und ich freue mich auf ihren Erfolg 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
11. März 2024

Ich bin wirklich begeistert davon, wie Latenode an die Automatisierung herangegangen ist. Der „Low-Code“-Ansatz ist perfekt für meine Bedürfnisse. Ich bin kein Entwickler, aber mit Hilfe ihres KI-Helfers kann ich coole Sachen sehr schnell erledigen! Die meiste Zeit erledigt die schöne Drag-and-Drop-Leinwand die Arbeit sehr effizient. Ich mag auch ihre Methode, mit Knoten eigene „Verbindungen“ zu erstellen. Dadurch ist es sehr einfach, benutzerdefinierte Verbindungsknoten in anderen Szenarien wiederzuverwenden. Die Preisgestaltung ist auch sehr sinnvoll, wenn Sie „weniger“, aber „länger laufende“ Prozesse durchführen.

Es gibt einen Teil der ...

Sri Vamshi
29. April 2024

Latenode ist ein verstecktes Juwel! Wenn Sie Zapier zur Automatisierung verwenden, sehen Sie sich das an. Sehr ähnliche Funktionen, aber viel, VIEL günstiger. Der kostenlose Plan ist großzügig und es ist einfach, Workflows einzurichten, auch wenn Sie kein technischer Laie sind. Perfekt für kleine Unternehmen oder alle, die ihr Leben mit Automatisierung vereinfachen möchten, ohne viel Geld auszugeben. Sehr zu empfehlen!

Es gibt einen Teil der ...

Mike Kirshtein
Gründer und Leitung der Audax Group
5. März 2024

Latenode hat Zapier und Make ersetzt⚡️ Für unser Geschäft müssen wir täglich viele Webhooks senden und benötigen dafür einen zuverlässigen und preiswerten Dienst. Und genau das ist Latenode.

Mohamad Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10. April 2024

Wirklich gute Lösung, um alles mit jeder API zu automatisieren! Gute KI-Integration.

Es gibt einen Teil der ...

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23. Februar 2024

Wirklich gute Lösung, um alles mit jeder API zu automatisieren! Gute Integration von KI. Würde mich freuen, wenn der Dienst auf AWS EU gestartet würde!! 🔥

Es gibt einen Teil der ...

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7. Juli 2024

Funktioniert viel günstiger als Zapier! 💸

Es gibt einen Teil der ...

Nabil Narin
@NabilNarin
6. Juli 2024

Latenode ist insgesamt großartig! 🚀 Es ist toll, Latenode zu sehen, weil es einen günstigeren Preis bietet und die Plattform außerdem einfach zu navigieren und nicht zu lernintensiv ist, aber vielleicht sollte die Dokumentation aktualisiert werden. Alles andere ist perfekt!

Es gibt einen Teil der ...

Carlos Jimenez
@CarlosJimenez
28. August 2024

Bestes Automatisierungstool für den Preis. Das Preismodell eignet sich hervorragend für komplexe Automatisierung. Die Integrationen sind entwicklerfreundlich und die Code-Optionen sind ein Lebensretter. Ich denke, diese Software ist ein unglaubliches Produkt mit einer großartigen Zukunft 🚀

Es gibt einen Teil der ...

Insightly-Integrationen: Wo sie am besten funktionieren und wie man sie nutzt

  • Marketing: Neue AWeber subscribers are added as contacts in Insightly. This helps target marketing and track campaign effectiveness.
  • Verkauf: Create tasks in Insightly from new Jotform submissions. Ensure timely follow-up on potential leads and customer inquiries.
  • Kundendienstleistung: Wenn ein Zendesk ticket closes, update the related Insightly contact. This allows for easy tracking of support interactions.
  • Projektmanagement: Asana tasks automatically become Insightly project tasks. Improve team coordination and project oversight in one place.
  • Finanzen : Neue QuickBooks invoices update Insightly opportunities. Gain better visibility into sales pipeline and financial performance.

Die 8 besten Insightly-Integrationen für 2025

  • Google Mail. When new emails arrive, automatically create or update contacts in Insightly, logging the email content for future reference in sales conversations.
  • Slack. Send Insightly opportunity updates to a dedicated Slack channel, keeping the sales team informed about deal progress and key activities.
  • QuickBooks. Automatically create invoices in QuickBooks when an opportunity is marked as won in Insightly, streamlining the billing process.
  • Mailchimp. Add new Insightly contacts to a Mailchimp audience, triggering automated email campaigns based on lead source and other Insightly data.
  • Jira. Create Jira tickets from Insightly support cases, ensuring seamless handoff between sales/support and the technical team.
  • Google Blätter. Export Insightly reports to Google Sheets for custom analysis and visualization, combining CRM data with other business metrics.
  • Zoom. Schedule Zoom meetings directly from Insightly and automatically log call details and recordings against contact records.
  • Typeform. Create Insightly leads from new Typeform submissions, capturing valuable prospect information gathered through online forms.

FAQ zu Insightly

What is Insightly used for?

Insightly is a CRM platform that helps businesses manage customer relationships, sales processes, and marketing efforts. It's designed to streamline workflows and improve collaboration.

Wie füge ich einen neuen Kontakt hinzu?

You can add a new contact by clicking the "New" button and selecting "Contact" from the dropdown menu. Fill in the contact information and save to add them to your database.

Where can I see my sales pipeline?

Your sales pipeline is visualized in the Opportunities section. Navigate to Opportunities to see your deals, their stages, and the estimated close dates for each of them.