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Wie verbinden Jibbeln und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Jibbeln und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Jibbeln, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Jibbeln or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Jibbeln or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Jibbeln Knoten
Wähle aus Jibbeln Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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Jibbeln
Konfigurieren Sie die Jibbeln
Klicken Sie auf Jibbeln Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Jibbeln URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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Jibbeln
Knotentyp
#1 Jibbeln
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Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jibbeln
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Jibbeln Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.
1
Jibbeln
⚙
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2
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.
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Jibbeln
⚙
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2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Jibbeln und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Jibbeln
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Jibbeln und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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CRM schließen
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Trigger auf Webhook
⚙
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Jibbeln
⚙
⚙
3
Iteratoren
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Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Jibbeln, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Jibbeln und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Jibbeln und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Jibbeln und CRM schließen
Jibble + Close CRM + Google Tabellen: Sobald in Jibble ein neues Ein- oder Ausstempeln erfasst wird, sucht diese Automatisierung in Close CRM nach dem entsprechenden Lead. Wird ein Lead gefunden, aktualisiert die Automatisierung ein Google Sheet mit den Zeit-, Kunden- und Projektdetails des Mitarbeiters für die CRM-Analyse.
CRM + Jibble + Slack schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, ruft diese Automatisierung die von den Vertriebsmitarbeitern aufgewendete Zeit von Jibble ab. Anschließend sendet sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal mit einer Zusammenfassung des Deals, der aufgewendeten Zeit und der potenziell verdienten Provision.
Jibbeln und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns Jibbeln
Jibble optimiert die Zeiterfassung. Verbinden Sie es mit Latenode, um Gehaltsabrechnung, Projektkostenrechnung oder Anwesenheitsbenachrichtigungen zu automatisieren. Senden Sie Jibble-Daten automatisch an Buchhaltungssoftware oder HR-Plattformen. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um benutzerdefinierte Regeln und Benachrichtigungen basierend auf den Zeiteinträgen Ihrer Mitarbeiter zu erstellen. So vermeiden Sie manuelle Datenübertragungen und gewährleisten präzise Aufzeichnungen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Jibbeln und CRM schließen
Wie kann ich mein Jibble-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Jibble-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Jibble aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Jibble- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Jibble-Zeiteinträgen automatisch Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Leads in Close CRM direkt aus Jibble-Zeiteinträgen erstellen. Das automatisiert die Lead-Generierung, spart Zeit und stellt sicher, dass kein potenzieller Kunde übersehen wird.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Jibble mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Jibble mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie einen neuen Close CRM-Lead, wenn ein Jibble-Benutzer mit der Arbeit beginnt.
- Aktualisieren Sie einen Close CRM-Lead, wenn die Jibble-Zeiteinträge ein Limit überschreiten.
- Senden Sie tägliche Zusammenfassungen der vergeudeten Zeit an eine Close CRM-Gelegenheit.
- Lösen Sie Close-CRM-Aktivitäten basierend auf Jibble-Anwesenheitsdaten aus.
- Aktualisieren Sie Kontaktdaten in Close CRM automatisch mithilfe von Jibble-Daten.
Wie sicher sind meine Jibble-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle. Ihre Jibble- und Close-CRM-Daten werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Jibble- und Close-CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Analyse komplexer Jibble-Datenstrukturen ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Grenzen von Jibble und Close CRM ab.
- Die Migration historischer Daten zwischen Jibble und Close CRM erfordert möglicherweise manuelle Handhabung.
