.svg){kind=icon}
Wie verbinden Jotform und Kein CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Jotform und Kein CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Jotform, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Jotform or Kein CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Jotform or Kein CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Jotform Knoten
Wähle aus Jotform Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Jotform
Konfigurieren Sie die Jotform
Klicken Sie auf Jotform Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Jotform URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Jotform
Knotentyp
#1 Jotform
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jotform
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kein CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Jotform Knoten, auswählen Kein CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kein CRM.
1
Jotform
⚙
+
2
Kein CRM
Authentifizieren Kein CRM
Klicken Sie nun auf Kein CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kein CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kein CRM durch Latenode.
1
Jotform
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Jotform und Kein CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Jotform
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
Kein CRM OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Jotform und Kein CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kein CRM
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Jotform
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Jotform, Kein CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Jotform und Kein CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Jotform und Kein CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Jotform und Kein CRM
Jotform + NoCRM + Slack: Wenn eine neue Anfrage in Jotform eingeht, wird in NoCRM ein neuer Lead mit den entsprechenden Daten erstellt. Anschließend wird eine Slack-Benachrichtigung an einen bestimmten Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über den neuen Lead zu informieren.
NoCRM + Jotform + Google Tabellen: Wenn sich der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ ändert, füllen Sie eine Jotform-Zufriedenheitsumfrage vorab mit Lead-Informationen aus und protokollieren Sie die Umfrageergebnisse zur Analyse in einem Google Sheet.
Jotform und Kein CRM Integrationsalternativen
Über uns Jotform
Nutzen Sie Jotform in Latenode, um die Datenerfassung und -verarbeitung zu automatisieren. Lösen Sie Workflows aus neuen Formulareinreichungen aus, validieren und leiten Sie Daten an Ihr CRM, Ihre Datenbank oder andere Anwendungen weiter. Bereichern Sie Jotform-Daten mit KI oder benutzerdefinierter Logik, um manuelle Eingaben zu vermeiden und eine konsistente Datenverarbeitung in Ihren Systemen sicherzustellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kein CRM
Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ Jotform und Kein CRM
Wie kann ich mein Jotform-Konto mithilfe von Latenode mit NoCRM verbinden?
Um Ihr Jotform-Konto mit NoCRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Jotform und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Jotform- und NoCRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Jotform-Einreichungen automatisch NoCRM-Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie aus Jotform-Einreichungen automatisch Leads in NoCRM erstellen. So gehen keine Leads verloren, Ihr Vertriebsprozess wird optimiert und die Effizienz gesteigert.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Jotform mit NoCRM ausführen?
Durch die Integration von Jotform mit NoCRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie aus jeder neuen Jotform-Einreichung einen neuen NoCRM-Lead.
- Aktualisieren Sie einen NoCRM-Lead, wenn ein verknüpftes Jotform bearbeitet wird.
- Senden Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen beim Absenden eines Formulars oder bei der Lead-Erstellung.
- Bereichern Sie Lead-Daten in NoCRM mit Daten aus Jotform-Feldern.
- Erstellen Sie detaillierte Berichte, die Jotform- und NoCRM-Daten kombinieren.
Wie sicher sind Jotform-Daten, wenn sie über Latenode in NoCRM integriert sind?
Latenode verwendet branchenübliche Sicherheitsprotokolle zum Schutz Ihrer Daten. Für maximale Sicherheit können Sie zusätzlich JavaScript-Schritte verwenden, um die Daten zusätzlich zu verschlüsseln.
Gibt es Einschränkungen bei der Jotform- und NoCRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Übersetzung einer komplexen bedingten Logik in Jotform ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Datei-Uploads von Jotform sind in NoCRM verknüpft, nicht direkt eingebettet.
- Große Mengen an Jotform-Einreichungen können die anfängliche Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
