.svg){kind=icon}
Wie verbinden Kintone und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kintone und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kintone, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kintone or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kintone or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kintone Knoten
Wähle aus Kintone Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Kintone
Konfigurieren Sie die Kintone
Klicken Sie auf Kintone Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kintone URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Kintone
Knotentyp
#1 Kintone
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kintone
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kintone Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.
1
Kintone
⚙
+
2
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.
1
Kintone
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kintone und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Kintone
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kintone und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
CRM schließen
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Kintone
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kintone, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kintone und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kintone und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kintone und CRM schließen
Kintone + Close CRM + Slack: When a new record is created in Kintone (representing a won project) and a new lead is created in Close CRM, a notification is sent to a specified Slack channel to inform the sales team.
Close CRM + Kintone + Google Sheets: When a lead's status changes in Close CRM, the corresponding record in Kintone is updated. Weekly performance data from Kintone is then summarized and added to a Google Sheet.
Kintone und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns Kintone
Integrieren Sie Kintone in Latenode, um benutzerdefinierte Anwendungs-Workflows zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Aktionen aus und verwalten Sie Prozesse ohne Code. Erweitern Sie die Funktionen von Kintone mit Latenodes Visual Builder, JavaScript-Funktionen und KI-Tools, um Datenvalidierung, Reporting und Benachrichtigungen zu automatisieren. Skalieren Sie effizient und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ Kintone und CRM schließen
How can I connect my Kintone account to Close CRM using Latenode?
To connect your Kintone account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Kintone aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authenticate your Kintone and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Can I automatically create Close CRM leads from new Kintone entries?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy. Automatically create leads in Close CRM from new Kintone entries, saving your sales team valuable time and improving lead management.
What types of tasks can I perform by integrating Kintone with Close CRM?
Integrating Kintone with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Creating a Close CRM task when a Kintone record reaches a specific status.
- Updating Kintone records when a Close CRM lead status changes.
- Syncing contact information between Kintone and Close CRM in real-time.
- Generating Kintone reports based on Close CRM sales data.
- Triggering email campaigns in Close CRM from Kintone form submissions.
How does Latenode handle data transformation between Kintone and Close CRM?
Latenode provides powerful data mapping tools. Easily transform data between Kintone and Close CRM fields using no-code blocks or JavaScript.
Are there any limitations to the Kintone and Close CRM integration on Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Die Echtzeitsynchronisierung unterliegt den API-Anforderungslimits beider Dienste.
- Große Datenmengen können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen und erfordern eine Optimierung.
