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Wie verbinden lexoffice und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden lexoffice und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch lexoffice, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen lexoffice or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie lexoffice or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie lexoffice Knoten
Wähle aus lexoffice Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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lexoffice
Konfigurieren Sie die lexoffice
Klicken Sie auf lexoffice Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den lexoffice URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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lexoffice
Knotentyp
#1 lexoffice
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden lexoffice
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der lexoffice Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.
1
lexoffice
⚙
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2
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.
1
lexoffice
⚙
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2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die lexoffice und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
lexoffice
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein lexoffice und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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CRM schließen
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Trigger auf Webhook
⚙
2
lexoffice
⚙
⚙
3
Iteratoren
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Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration lexoffice, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das lexoffice und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen lexoffice und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten lexoffice und CRM schließen
Lexoffice + Slack + Close CRM: When a new invoice is created in Lexoffice, a notification is sent to a Slack channel. The Slack message includes a reminder to follow up with the client in Close CRM, encouraging proactive sales engagement.
Close CRM + Lexoffice + Google Sheets: When a deal is closed in Close CRM, an invoice draft is automatically created in Lexoffice. Additionally, deal details are recorded in a Google Sheet for reporting and analysis of successful deals.
lexoffice und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns lexoffice
Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben, indem Sie Lexoffice mit Latenode verbinden. Erstellen Sie automatisch Rechnungen, verfolgen Sie Ausgaben oder aktualisieren Sie Kundendaten basierend auf Triggern aus anderen Apps. Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Workflows rund um Lexoffice ohne Code erstellen und Funktionen wie erweiterte Datenvalidierung oder bedingte Logik hinzufügen, die Lexoffice nativ fehlt.
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ lexoffice und CRM schließen
How can I connect my Lexoffice account to Close CRM using Latenode?
To connect your Lexoffice account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Lexoffice aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authenticate your Lexoffice and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Can I automatically create Close CRM leads from Lexoffice invoices?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to trigger Close CRM lead creation whenever a new invoice is generated in Lexoffice, streamlining sales follow-up.
What types of tasks can I perform by integrating Lexoffice with Close CRM?
Integrating Lexoffice with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM contacts from new Lexoffice customers.
- Update Close CRM opportunity stages based on Lexoffice payment status.
- Generate Lexoffice invoices directly from closed Close CRM deals.
- Sync product information between Lexoffice and Close CRM.
- Send payment reminders through Close CRM using Lexoffice data.
How secure is my Lexoffice data when using the Latenode integration?
Latenode uses secure authentication protocols and encrypts your data,ensuring your Lexoffice information is protected during the integration process.
Are there any limitations to the Lexoffice and Close CRM integration on Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung unterliegt den API-Ratenbeschränkungen beider Apps.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Custom fields in Lexoffice and Close CRM need manual mapping.
