lexoffice und Ortto Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Verbinden Sie Lexoffice und Ortto, um die Buchhaltung basierend auf dem Kundenverhalten zu automatisieren. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht benutzerdefinierte Workflows und bietet kostengünstige Skalierung für erweiterte Finanzautomatisierungen.

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Wie verbinden lexoffice und Ortto

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden lexoffice und Ortto

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch lexoffice, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen lexoffice or Ortto ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie lexoffice or Orttound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie lexoffice Knoten

Wähle aus lexoffice Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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1

lexoffice

Konfigurieren Sie die lexoffice

Klicken Sie auf lexoffice Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den lexoffice URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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lexoffice

Knotentyp

#1 lexoffice

/

Name

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Verbindungen schaffen *

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Verbinden lexoffice

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Ortto Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der lexoffice Knoten, auswählen Ortto aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ortto.

1

lexoffice

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2

Ortto

Authentifizieren Ortto

Klicken Sie nun auf Ortto und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ortto Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ortto durch Latenode.

1

lexoffice

+
2

Ortto

Knotentyp

#2 Ortto

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Ortto

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die lexoffice und Ortto Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

lexoffice

+
2

Ortto

Knotentyp

#2 Ortto

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Ortto

Ortto OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

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Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein lexoffice und Ortto Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Ortto

1

Trigger auf Webhook

2

lexoffice

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration lexoffice, Orttound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das lexoffice und Ortto Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen lexoffice und Ortto (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten lexoffice und Ortto

Lexoffice + Ortto + Slack: Wenn in Lexoffice eine neue Rechnung erstellt wird, wird das entsprechende Kundenprofil in Ortto aktualisiert oder erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu informieren.

Ortto + Lexoffice + Pipedrive: Wenn ein Lead in Ortto konvertiert und zu einem Kunden wird, wird in Lexoffice ein neuer Kunde erstellt und in Pipedrive ein Deal erstellt, um potenzielle Verkäufe zu verfolgen.

lexoffice und Ortto Integrationsalternativen

Über uns lexoffice

Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben, indem Sie Lexoffice mit Latenode verbinden. Erstellen Sie automatisch Rechnungen, verfolgen Sie Ausgaben oder aktualisieren Sie Kundendaten basierend auf Triggern aus anderen Apps. Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Workflows rund um Lexoffice ohne Code erstellen und Funktionen wie erweiterte Datenvalidierung oder bedingte Logik hinzufügen, die Lexoffice nativ fehlt.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Ortto

Nutzen Sie Ortto in Latenode, um personalisierte Marketingkampagnen zu automatisieren. Lösen Sie E-Mails, SMS oder Push-Benachrichtigungen basierend auf Echtzeitdaten aus beliebigen Quellen aus. Segmentieren Sie Benutzer und aktualisieren Sie Profile dynamisch in Latenode-Workflows, um sofort auf Verhalten zu reagieren. Verbessern Sie das Engagement, indem Sie die Segmentierung von Ortto mit Ihren Latenode-Datenpipelines verbinden.

So funktioniert Latenode

FAQ lexoffice und Ortto

Wie kann ich mein Lexoffice-Konto über Latenode mit Ortto verbinden?

Um Ihr Lexoffice-Konto mit Ortto auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Lexoffice aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Lexoffice- und Ortto-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Lexoffice-Rechnungen mit Ortto-Kundenprofilen synchronisieren?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Datensynchronisierung automatisieren, Ortto-Profile mit Lexoffice-Rechnungsdetails aktualisieren und zielgerichtete Segmente basierend auf der Kaufhistorie erstellen. Das personalisiert Ihr Marketing und steigert Ihren Umsatz.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Lexoffice mit Ortto ausführen?

Durch die Integration von Lexoffice mit Ortto können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Ortto-Segmente basierend auf dem Zahlungsstatus der Lexoffice-Rechnung.
  • Lösen Sie in Ortto personalisierte E-Mail-Kampagnen für neue Lexoffice-Kunden aus.
  • Aktualisieren Sie die Kundenkontaktinformationen in Ortto anhand von Lexoffice-Einträgen.
  • Melden Sie neue Lexoffice-Kunden automatisch für die Onboarding-Prozesse von Ortto an.
  • Senden Sie SMS-Benachrichtigungen über Ortto zu bevorstehenden Fälligkeitsterminen von Lexoffice-Rechnungen.

Wie sicher ist die Verbindung von Lexoffice mit Latenode?

Latenode verwendet sichere Authentifizierung und Verschlüsselung, um Ihre Lexoffice-Daten zu schützen und eine sichere und zuverlässige Automatisierung zu gewährleisten. Datenschutz hat für uns Priorität.

Gibt es Einschränkungen bei der Lexoffice- und Ortto-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung.
  • Für komplexe Datentransformationen ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits beider Apps ab.

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