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Wie verbinden Live-Chat und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Live-Chat und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Live-Chat, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Live-Chat or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Live-Chat or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Live-Chat Knoten
Wähle aus Live-Chat Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Live-Chat
Konfigurieren Sie die Live-Chat
Klicken Sie auf Live-Chat Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Live-Chat URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Live-Chat
Knotentyp
#1 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Live-Chat Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
Live-Chat
⚙
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2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
Live-Chat
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Live-Chat und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Live-Chat
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Live-Chat und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Live-Chat
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Live-Chat, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Live-Chat und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Live-Chat und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Live-Chat und Clio
LiveChat + Clio + Slack: Wenn ein neuer Kunde einen Chat über LiveChat initiiert, wird in Clio automatisch ein Kontakt erstellt. Das Rechtsteam wird dann über einen Slack-Kanal über den neuen Kundenkontakt benachrichtigt.
Clio + LiveChat + Google Kalender: Nach Abschluss einer LiveChat-Konversation können Sie mithilfe der Informationen aus Clio ein Folgemeeting in Google Kalender planen. Das Ereignis enthält die während des LiveChats erfassten und in Clio gespeicherten Daten.
Live-Chat und Clio Integrationsalternativen
Über uns Live-Chat
Integrieren Sie LiveChat in Latenode, um Support-Workflows zu automatisieren. Leiten Sie Chats anhand von Schlüsselwörtern weiter, markieren Sie Konversationen oder lösen Sie automatisierte Antworten aus. Verbinden Sie LiveChat-Daten mit anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) für einheitliche Einblicke. Vereinfachen Sie komplexe Weiterleitungen und stellen Sie sicher, dass Agenten den Kontext verstehen – alles visuell und ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Live-Chat und Clio
Wie kann ich mein LiveChat-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr LiveChat-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie LiveChat und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre LiveChat- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen LiveChat-Transkripten automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Kontakterstellung automatisieren. No-Code-Blöcke und JavaScript-Code sorgen für eine präzise Datenübertragung, sparen Zeit und verbessern das Kundenmanagement.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von LiveChat mit Clio ausführen?
Durch die Integration von LiveChat in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Clio-Kontakte aus LiveChat-Transkripten.
- Protokollieren Sie LiveChat-Gespräche als Notizen in Clio-Angelegenheiten.
- Aktualisieren Sie die Kundeninformationen in Clio basierend auf LiveChat-Eingaben.
- Lösen Sie automatisierte Workflows in Clio aus LiveChat-Ereignissen aus.
- Senden Sie benutzerdefinierte Berichte von Clio an LiveChat-Agenten.
Wie skalierbar ist die LiveChat-Datenverarbeitung innerhalb von LateNode-Workflows?
Latenode lässt sich problemlos skalieren und verarbeitet große LiveChat-Datenmengen. Seine robuste Architektur und flexiblen Codeblöcke gewährleisten die Leistung auch bei wachsenden Anforderungen.
Gibt es Einschränkungen bei der LiveChat- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen beider Apps ab.
- Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse der LiveChat- und Clio-APIs erforderlich.
