.svg){kind=icon}
Wie verbinden Live-Chat und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Live-Chat und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Live-Chat, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Live-Chat or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Live-Chat or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Live-Chat Knoten
Wähle aus Live-Chat Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Live-Chat
Konfigurieren Sie die Live-Chat
Klicken Sie auf Live-Chat Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Live-Chat URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Live-Chat
Knotentyp
#1 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Live-Chat Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.
1
Live-Chat
⚙
+
2
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.
1
Live-Chat
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Live-Chat und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Live-Chat
⚙
+
2
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Live-Chat und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
CRM schließen
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Live-Chat
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Live-Chat, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Live-Chat und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Live-Chat und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Live-Chat und CRM schließen
LiveChat + Close CRM + Slack: When a new chat is initiated in LiveChat, search for the lead in Close CRM. If the lead exists and their status is 'High Value', send a notification to a designated Slack channel to alert the sales team.
LiveChat + Close CRM + Google Sheets: When a chat is deactivated in LiveChat, search for the associated lead in Close CRM. If a lead is found, append the LiveChat transcript (or a link to it) to a Google Sheet for detailed analysis of customer interactions.
Live-Chat und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns Live-Chat
Integrieren Sie LiveChat in Latenode, um Support-Workflows zu automatisieren. Leiten Sie Chats anhand von Schlüsselwörtern weiter, markieren Sie Konversationen oder lösen Sie automatisierte Antworten aus. Verbinden Sie LiveChat-Daten mit anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) für einheitliche Einblicke. Vereinfachen Sie komplexe Weiterleitungen und stellen Sie sicher, dass Agenten den Kontext verstehen – alles visuell und ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ Live-Chat und CRM schließen
How can I connect my LiveChat account to Close CRM using Latenode?
To connect your LiveChat account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie LiveChat und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authenticate your LiveChat and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Can I automatically create leads from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode's flexible workflows automatically create Close CRM leads from LiveChat transcripts, ensuring no potential deal is missed. Use AI to score lead quality too.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Close CRM?
Integrating LiveChat with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Close CRM leads from LiveChat conversations.
- Updating Close CRM contact information with LiveChat data.
- Adding LiveChat transcripts to Close CRM as notes.
- Triggering Close CRM tasks based on LiveChat events.
- Sending automated Close CRM emails after LiveChat interactions.
Can I use custom JavaScript functions with LiveChat on Latenode?
Yes! Latenode allows you to enhance the LiveChat integration using custom JavaScript code for advanced data manipulation and logic.
Are there any limitations to the LiveChat and Close CRM integration on Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Historical LiveChat data prior to integration might not be readily available.
- Very complex JavaScript functions could impact workflow performance.
- Rate limits apply based on your LiveChat and Close CRM plans.
