Wie verbinden Loyversum und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Loyversum und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Loyversum, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Loyversum or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Loyversum or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Loyversum Knoten
Wähle aus Loyversum Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Loyversum

Konfigurieren Sie die Loyversum
Klicken Sie auf Loyversum Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Loyversum URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Loyversum
Knotentyp
#1 Loyversum
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Loyversum
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Loyversum Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.


Loyversum
⚙

Clio


Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.


Loyversum
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Loyversum und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Loyversum
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Loyversum und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙

Loyversum
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Loyversum, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Loyversum und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Loyversum und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Loyversum und Clio
Loyverse + Clio + Google Tabellen: Wenn in Loyverse eine neue Quittung erstellt wird, werden der Gesamtbetrag und die Kundeninformationen als neue Zeile in einem Google Sheet hinzugefügt. Kontaktinformationen werden basierend auf dem Kundennamen aus Clio abgerufen, um die Daten in Google Sheets für eine umfassende Finanzberichterstattung anzureichern.
Clio + Loyverse + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, sucht das System anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse des Kontakts nach einem entsprechenden Kunden in Loyverse. Wenn ein passender Kunde vorhanden ist (oder erstellt wird), wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, die einen Sonderrabatt zur Begrüßung des neuen Kunden anbietet.
Loyversum und Clio Integrationsalternativen

Über uns Loyversum
Synchronisieren Sie Loyverse-Verkaufsdaten mit Ihren Buchhaltungs- oder Marketingtools über Latenode. Automatisieren Sie Bestandsaktualisierungen basierend auf Loyverse-Transaktionen. Lösen Sie individuelle Workflows für Kundenbindungsprogramme aus. Mit Latenode können Sie Loyverse-Daten ohne Code mit jeder App verbinden und so Ihr Kassensystem leistungsfähig automatisieren.
Verwandte Kategorien

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Loyversum und Clio
Wie kann ich mein Loyverse-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Loyverse-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Loyverse und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Loyverse- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundenerstellung aus Loyverse-Verkäufen in Clio automatisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie automatisch neue Clio-Kunden aus Loyverse-Verkaufsdaten erstellen. Dies vereinfacht die Kundenaufnahme und verbessert die Datengenauigkeit – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Loyverse mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Loyverse mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Clio-Kunden aus den Verkaufsdaten von Loyverse.
- Aktualisieren Sie die Kundenkontaktinformationen in Clio basierend auf Loyverse-Daten.
- Erstellen Sie Clio-Rechnungen basierend auf Loyverse-Verkaufstransaktionen.
- Verfolgen Sie die Umsatzerlöse von Loyverse im Hinblick auf die Kundenangelegenheiten von Clio.
- Senden Sie nach Loyverse-Käufen automatisierte Dankesnachrichten über Clio.
Kann ich in Clio Workflows basierend auf Loyverse-Verkaufsereignissen auslösen?
Ja, mit Latenode können Sie Clio-Workflows basierend auf Loyverse-Ereignissen auslösen. Nutzen Sie unseren visuellen Editor und Javascript-Blöcke, um Trigger anzupassen.
Gibt es Einschränkungen bei der Loyverse- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten zwischen Loyverse und Clio wird nicht unterstützt.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Grenzen beider Dienste ab.