Wie verbinden Loyversum und DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Loyversum und DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Loyversum, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Loyversum or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Loyversum or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Loyversum Knoten
Wähle aus Loyversum Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Loyversum

Konfigurieren Sie die Loyversum
Klicken Sie auf Loyversum Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Loyversum URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Loyversum
Knotentyp
#1 Loyversum
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Loyversum
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Loyversum Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.


Loyversum
⚙

DocuSign


Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.


Loyversum
⚙

DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Loyversum und DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Loyversum
⚙

DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Loyversum und DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

DocuSign
Trigger auf Webhook
⚙

Loyversum
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Loyversum, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Loyversum und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Loyversum und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Loyversum und DocuSign
Loyverse + Docusign + Google Sheets: Wenn ein neuer Kunde in Loyverse angelegt oder aktualisiert wird, wird ein Vertrag über Docusign versendet. Sobald der Umschlag ausgefüllt ist, wird das Dokument heruntergeladen und eine neue Zeile zu einem Google Sheet hinzugefügt, die die Kundendaten mit der unterzeichneten Vereinbarung verknüpft.
Docusign + Loyverse + Slack: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags aktualisiert wird, insbesondere wenn er abgeschlossen ist, ruft die Automatisierung die Kundeninformationen von Loyverse ab. Anschließend sendet sie eine Slack-Nachricht an einen bestimmten Kanal, die die Loyverse-Daten des Kunden und einen Link zum signierten Dokument enthält. Dies ermöglicht ein schnelleres Onboarding.
Loyversum und DocuSign Integrationsalternativen

Über uns Loyversum
Synchronisieren Sie Loyverse-Verkaufsdaten mit Ihren Buchhaltungs- oder Marketingtools über Latenode. Automatisieren Sie Bestandsaktualisierungen basierend auf Loyverse-Transaktionen. Lösen Sie individuelle Workflows für Kundenbindungsprogramme aus. Mit Latenode können Sie Loyverse-Daten ohne Code mit jeder App verbinden und so Ihr Kassensystem leistungsfähig automatisieren.
Verwandte Kategorien

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Loyversum und DocuSign
Wie kann ich mein Loyverse-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr Loyverse-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Loyverse und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Loyverse- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach Loyverse-Verkäufen automatisch Verträge versenden?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Trigger und versendet Docusign-Verträge unmittelbar nach Loyverse-Verkäufen. Automatisieren Sie Routineaufgaben und entlasten Sie Ihr Vertriebsteam durch diesen Effizienzschub.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Loyverse mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von Loyverse mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Kundenverträgen nach einem Loyverse-Verkauf.
- Erstellen und Senden von Treueprogrammvereinbarungen über Docusign.
- Archivierung unterzeichneter Verträge mit entsprechenden Loyverse-Verkaufsdaten.
- Erstellen von Berichten, die Verkaufsdaten und Vertragsstatus kombinieren.
- Aktualisieren der Kundendatensätze in Loyverse nach Vertragsunterzeichnung.
Kann ich Javascript verwenden, um Loyverse-Daten für Docusign zu transformieren?
Ja! Mit den JavaScript-Blöcken von Latenode können Sie Loyverse-Daten bearbeiten, bevor Sie sie an Docusign senden, und so eine nahtlose Datenformatierung gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Loyverse- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Abhängig von Ihrem Docusign-Plan können Nutzungsbeschränkungen für die Docusign-API gelten.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise fortgeschrittene JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Für die Ersteinrichtung sind gültige API-Schlüssel und eine Authentifizierung für beide Apps erforderlich.