Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Microsoft SharePoint Online-Dokumentbibliotheken automatisch, wenn Geschäfte in Bigin von Zoho CRM fortschreiten. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen die Automatisierung des Dokumentenmanagements einfach und skalierbar.

Apps austauschen

Microsoft SharePoint Online

Bigin von Zoho CRM

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Wie verbinden Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Microsoft SharePoint Online, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Microsoft SharePoint Online or Bigin von Zoho CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Microsoft SharePoint Online or Bigin von Zoho CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Microsoft SharePoint Online Knoten

Wähle aus Microsoft SharePoint Online Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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Microsoft SharePoint Online

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online

Klicken Sie auf Microsoft SharePoint Online Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Microsoft SharePoint Online URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Microsoft SharePoint Online

Knotentyp

#1 Microsoft SharePoint Online

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Bigin von Zoho CRM Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Microsoft SharePoint Online Knoten, auswählen Bigin von Zoho CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bigin von Zoho CRM.

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Microsoft SharePoint Online

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Bigin von Zoho CRM

Authentifizieren Bigin von Zoho CRM

Klicken Sie nun auf Bigin von Zoho CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bigin von Zoho CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bigin von Zoho CRM durch Latenode.

1

Microsoft SharePoint Online

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Bigin von Zoho CRM

Knotentyp

#2 Bigin von Zoho CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Bigin von Zoho CRM

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

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Microsoft SharePoint Online

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Bigin von Zoho CRM

Knotentyp

#2 Bigin von Zoho CRM

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Bigin von Zoho CRM

Bigin von Zoho CRM OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Bigin von Zoho CRM

1

Trigger auf Webhook

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Microsoft SharePoint Online

3

Iteratoren

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4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Microsoft SharePoint Online, Bigin von Zoho CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM

Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams + Bigin von Zoho CRM: Wenn eine neue Datei in einen bestimmten Ordner in SharePoint Online hochgeladen wird, wird eine Benachrichtigung an einen bestimmten Kanal in Microsoft Teams gesendet, um das Team zu informieren. Der entsprechende Kontakt in Bigin von Zoho CRM wird dann mit einem Link zum Dokument aktualisiert.

Bigin von Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM: Wenn ein neuer Kontakt in Bigin von Zoho CRM erstellt wird, wird in Microsoft SharePoint Online ein neuer Ordner mit dem Namen des Kontakts angelegt. Anschließend wird in Zoho CRM eine Aufgabe erstellt, um die dem SharePoint-Ordner hinzugefügten Dokumente zu überprüfen.

Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM Integrationsalternativen

Über uns Microsoft SharePoint Online

Automatisieren Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint Online mit Latenode. Lösen Sie Workflows bei Dateiänderungen aus, verschieben Sie Dokumente basierend auf Inhalten oder aktualisieren Sie Metadaten ohne Code. Optimieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit visuellen Workflows und integrieren Sie SharePoint in andere Anwendungen. Profitieren Sie von flexibler Logik und skalierbarer Ausführung.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Bigin von Zoho CRM

Synchronisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten mit anderen Apps in Latenode, um Deal-Pipelines zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen aus und leiten Sie Daten basierend auf den jeweiligen Deal-Phasen weiter. Nutzen Sie visuelle Tools oder Code für maßgeschneiderte Workflows. Automatisieren Sie Lead-Nurturing, Aufgabenerstellung und Reporting unternehmensweit – ohne komplexe Programmierung oder hohe Kosten pro Aufgabe.

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Microsoft SharePoint Online und Bigin von Zoho CRM

Wie kann ich mein Microsoft SharePoint Online-Konto mithilfe von Latenode mit Bigin von Zoho CRM verbinden?

Um Ihr Microsoft SharePoint Online-Konto mit Bigin von Zoho CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Microsoft SharePoint Online aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Microsoft SharePoint Online- und Bigin by Zoho CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Kontaktinformationen in Bigin automatisch aus SharePoint-Uploads aktualisieren?

Ja, mit Latenode ist die automatische Aktualisierung von Bigin-Kontaktinformationen aus neuen Microsoft SharePoint Online-Uploads ganz einfach. Optimieren Sie die Dateneingabe und verbessern Sie die Genauigkeit mit automatisierten Workflows.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit Bigin von Zoho CRM ausführen?

Durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit Bigin von Zoho CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Bigin-Kontakte aus hochgeladenen SharePoint-Dokumenten.
  • Aktualisieren Sie Bigin-Angebote, wenn zugehörige Dateien zu SharePoint hinzugefügt werden.
  • Sichern Sie Bigin-Daten automatisch in einem angegebenen SharePoint-Ordner.
  • Lösen Sie in Bigin Warnungen für Änderungen an SharePoint-Dokumenten aus.
  • Synchronisieren Sie Kundenlisten automatisch zwischen SharePoint und Bigin.

Kann ich erweiterte Logik mit SharePoint- und Bigin-Verbindungen verwenden?

Ja, mit Latenode können Sie benutzerdefiniertes JavaScript, KI-Eingabeaufforderungen und bedingte Schritte für eine erweiterte Automatisierung hinzufügen, die über die grundlegende Datenübertragung hinausgeht.

Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Microsoft SharePoint Online und Bigin by Zoho CRM auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für zwischen Apps übertragene Dokumente gelten Dateigrößenbeschränkungen.
  • Komplexe SharePoint-Berechtigungen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Konfiguration.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit und Nutzung der API ab.

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