Wie verbinden Microsoft SharePoint Online und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Microsoft SharePoint Online und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Microsoft SharePoint Online, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Microsoft SharePoint Online or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Microsoft SharePoint Online or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Microsoft SharePoint Online Knoten
Wähle aus Microsoft SharePoint Online Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Microsoft SharePoint Online

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online
Klicken Sie auf Microsoft SharePoint Online Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Microsoft SharePoint Online URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Microsoft SharePoint Online
Knotentyp
#1 Microsoft SharePoint Online
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Microsoft SharePoint Online Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.


Microsoft SharePoint Online
⚙
CRM schließen

Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.


Microsoft SharePoint Online
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Microsoft SharePoint Online
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Microsoft SharePoint Online und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙

Microsoft SharePoint Online
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Microsoft SharePoint Online, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Microsoft SharePoint Online und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Microsoft SharePoint Online und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Microsoft SharePoint Online und CRM schließen
Close CRM + Microsoft Teams: Wenn sich der Status eines Deals in Close CRM ändert, senden Sie eine Glückwunschnachricht an einen bestimmten Kanal in Microsoft Teams.
CRM + Microsoft Outlook schließen: Wenn Sie in Close CRM einen neuen Kontakt erstellen, generieren und senden Sie eine Willkommens-E-Mail über Outlook.
Microsoft SharePoint Online und CRM schließen Integrationsalternativen

Über uns Microsoft SharePoint Online
Automatisieren Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint Online mit Latenode. Lösen Sie Workflows bei Dateiänderungen aus, verschieben Sie Dokumente basierend auf Inhalten oder aktualisieren Sie Metadaten ohne Code. Optimieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit visuellen Workflows und integrieren Sie SharePoint in andere Anwendungen. Profitieren Sie von flexibler Logik und skalierbarer Ausführung.
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Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ Microsoft SharePoint Online und CRM schließen
Wie kann ich mein Microsoft SharePoint Online-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Microsoft SharePoint Online-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Microsoft SharePoint Online aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Microsoft SharePoint Online- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Kontaktdateien automatisch in SharePoint speichern?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatische Dateispeicherung. Speichern Sie Close CRM-Kontaktdateien direkt in SharePoint und sorgen Sie so für eine zentrale Dokumentenverwaltung und eine verbesserte Teamzusammenarbeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Speichern der Dateien neuer Close CRM-Leads in einem SharePoint-Ordner.
- Erstellen neuer SharePoint-Dokumentbibliotheken für neue Close CRM-Möglichkeiten.
- Aktualisieren von SharePoint-Dokumenten, wenn ein Close CRM-Deal eine bestimmte Phase erreicht.
- Generieren von „CRM schließen“-Aufgaben aus neuen Dateien, die in ein SharePoint-Verzeichnis hochgeladen wurden.
- Synchronisieren von Kontaktdaten zwischen SharePoint-Listen und Close CRM-Kontakten.
Kann ich benutzerdefinierte JavaScript-Funktionen zum Transformieren von SharePoint-Daten verwenden?
Ja, Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript-Funktionen für erweiterte Datentransformationen zwischen SharePoint und Close CRM.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Microsoft SharePoint Online und Close CRM auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Dokument-Workflows erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration und benutzerdefinierte Logik.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Anforderungslimits beider Dienste ab.
- Für die Ersteinrichtung sind möglicherweise Kenntnisse mit Microsoft SharePoint Online und Close CRM-APIs erforderlich.