Wie verbinden Microsoft SharePoint Online und PandaDoc
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Microsoft SharePoint Online und PandaDoc
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Microsoft SharePoint Online, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Microsoft SharePoint Online or PandaDoc ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Microsoft SharePoint Online or PandaDocund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Microsoft SharePoint Online Knoten
Wähle aus Microsoft SharePoint Online Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Microsoft SharePoint Online

Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online
Klicken Sie auf Microsoft SharePoint Online Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Microsoft SharePoint Online URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Microsoft SharePoint Online
Knotentyp
#1 Microsoft SharePoint Online
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Microsoft SharePoint Online
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie PandaDoc Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Microsoft SharePoint Online Knoten, auswählen PandaDoc aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb PandaDoc.


Microsoft SharePoint Online
⚙

PandaDoc


Authentifizieren PandaDoc
Klicken Sie nun auf PandaDoc und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem PandaDoc Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung PandaDoc durch Latenode.


Microsoft SharePoint Online
⚙

PandaDoc
Knotentyp
#2 PandaDoc
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden PandaDoc
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Microsoft SharePoint Online und PandaDoc Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Microsoft SharePoint Online
⚙

PandaDoc
Knotentyp
#2 PandaDoc
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden PandaDoc
PandaDoc OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Microsoft SharePoint Online und PandaDoc Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

PandaDoc
Trigger auf Webhook
⚙

Microsoft SharePoint Online
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Microsoft SharePoint Online, PandaDocund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Microsoft SharePoint Online und PandaDoc Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Microsoft SharePoint Online und PandaDoc (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Microsoft SharePoint Online und PandaDoc
SharePoint Online + PandaDoc + Microsoft Teams: Wenn ein neues Dokument in SharePoint hochgeladen wird, wird in PandaDoc mithilfe einer Vorlage ein Vertrag erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Microsoft Teams-Kanal gesendet.
PandaDoc + SharePoint Online + Salesforce: Wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc in „signiert“ ändert, wird das signierte Dokument als Anhang in SharePoint gespeichert und der Status der entsprechenden Opportunity in Salesforce aktualisiert.
Microsoft SharePoint Online und PandaDoc Integrationsalternativen

Über uns Microsoft SharePoint Online
Automatisieren Sie die Dokumentenverwaltung in SharePoint Online mit Latenode. Lösen Sie Workflows bei Dateiänderungen aus, verschieben Sie Dokumente basierend auf Inhalten oder aktualisieren Sie Metadaten ohne Code. Optimieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen mit visuellen Workflows und integrieren Sie SharePoint in andere Anwendungen. Profitieren Sie von flexibler Logik und skalierbarer Ausführung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns PandaDoc
Automatisieren Sie Dokumenten-Workflows mit PandaDoc in Latenode. Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote/Verträge ohne manuelle Schritte. Nutzen Sie Latenode, um PandaDoc-Aktionen aus Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank auszulösen. Analysieren Sie Daten, füllen Sie Vorlagen vorab aus und aktualisieren Sie Datensätze beim Signieren von Dokumenten – das spart Zeit und gewährleistet systemübergreifende Datengenauigkeit. Einfache Skalierung.
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So funktioniert Latenode
FAQ Microsoft SharePoint Online und PandaDoc
Wie kann ich mein Microsoft SharePoint Online-Konto mithilfe von Latenode mit PandaDoc verbinden?
Um Ihr Microsoft SharePoint Online-Konto mit PandaDoc auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Microsoft SharePoint Online aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Microsoft SharePoint Online- und PandaDoc-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich signierte PandaDocs automatisch in SharePoint speichern?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Automatisierung der Dateiverwaltung. Speichern Sie signierte PandaDocs direkt in Microsoft SharePoint Online und optimieren Sie so Ihren Dokumenten-Workflow.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Microsoft SharePoint Online mit PandaDoc ausführen?
Durch die Integration von Microsoft SharePoint Online in PandaDoc können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch PandaDoc-Dokumente aus neuen SharePoint-Dateien.
- Aktualisieren Sie SharePoint-Listen, wenn PandaDocs abgeschlossen oder signiert sind.
- Speichern Sie abgeschlossene PandaDoc-Verträge in dafür vorgesehenen SharePoint-Ordnern.
- Lösen Sie PandaDoc-Workflows basierend auf SharePoint-Dokumentmetadaten aus.
- Verwalten Sie Dokumentversionen in SharePoint nach PandaDoc-Updates.
Wie sicher sind meine SharePoint-Daten bei der Verwendung von LateNode-Integrationen?
Latenode setzt robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer Microsoft SharePoint Online-Daten zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Microsoft SharePoint Online- und PandaDoc-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Dokumentstrukturen in SharePoint erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Analyse.
- Bei der Übertragung sehr großer Dateien kann es zu Verzögerungen kommen.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit und den Ratenbegrenzungen ab.