Wie verbinden Bewegung und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bewegung und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bewegung, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bewegung or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bewegung or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bewegung Knoten
Wähle aus Bewegung Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Bewegung
Konfigurieren Sie die Bewegung
Klicken Sie auf Bewegung Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bewegung URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Bewegung
Knotentyp
#1 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bewegung Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

Bewegung
⚙

Clio

Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

Bewegung
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bewegung und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Bewegung
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bewegung und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Bewegung
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Bewegung, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bewegung und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bewegung und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bewegung und Clio
Motion + Clio + Google Kalender: Wenn eine Aufgabe in Motion erstellt oder aktualisiert wird, erstellen Sie einen entsprechenden Kalendereintrag in Clio und synchronisieren Sie diesen Eintrag dann mit Google Kalender, um sicherzustellen, dass alle Besprechungen zentral sichtbar sind.
Clio + Bewegung + Slack: Wenn eine Aufgabe in Clio aktualisiert wird, erstellen Sie eine entsprechende Aufgabe in Motion und benachrichtigen Sie das Rechtsteam über Slack über die Aktualisierung. So stellen Sie sicher, dass das Team über Änderungen informiert ist und Aufgaben effektiv verwalten kann.
Bewegung und Clio Integrationsalternativen
Über uns Bewegung
Nutzen Sie Motion in Latenode, um Aufgaben und Projekte basierend auf Echtzeitdaten automatisch zu planen. Lösen Sie Motion-Updates aus anderen Apps aus oder aktualisieren Sie andere Tools, wenn sich Motion-Aufgaben ändern. Verbinden Sie Motion mit Ihrem CRM oder Kalender und automatisieren Sie Team-Workflows. Der Low-Code-Editor vereinfacht die Anpassung und stellt sicher, dass Aufgaben priorisiert und Termine plattformübergreifend eingehalten werden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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So funktioniert Latenode
FAQ Bewegung und Clio
Wie kann ich mein Motion-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Motion-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Motion aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Motion- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Clio automatisch aktualisieren, wenn Motion-Aufgaben abgeschlossen sind?
Ja! Latenode ermöglicht Echtzeit-Updates und stellt sicher, dass Clio immer den aktuellsten Status von Motion-Aufgaben anzeigt. Halten Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden und reduzieren Sie mühelos die manuelle Dateneingabe.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Motion mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Motion in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Clio-Aufgaben automatisch, wenn neue Projekte in Motion gestartet werden.
- Aktualisieren Sie die Clio-Clientinformationen basierend auf den Motion-Projektdetails.
- Erstellen Sie in Clio Berichte basierend auf der in Motion erfassten Zeit.
- Synchronisieren Sie die Ergebnisse von Motion-Meetings mit den Kommunikationsprotokollen des Clio-Clients.
- Lösen Sie Motion-Projektaktualisierungen aus, wenn in Clio neue Kundenrechnungen erstellt werden.
Kann ich Motion-Projekte automatisch durch Clio-Client-Updates auslösen?
Ja, mit Latenode können Sie Motion-Projekte direkt aus Clio heraus starten. Automatisieren Sie Workflows und vermeiden Sie mühelos die manuelle Projekterstellung.
Gibt es Einschränkungen bei der Motion- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Ersteinrichtung sind Administratorrechte für Motion und Clio erforderlich.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit beider Apps ab.