

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Synchronisieren Sie NoCRM-Leads mit Clio als neuen Kunden und automatisieren Sie die Datenübertragung, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Logik und hält die Kosten durch ausführungsbasierte Preise niedrig.
Verbinden Kein CRM und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation Kein CRM zu Clio Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Kein CRM
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kein CRM und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kein CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kein CRM or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kein CRM or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kein CRM Knoten
Wähle aus Kein CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Kein CRM
Konfigurieren Sie die Kein CRM
Klicken Sie auf Kein CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kein CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Kein CRM
Knotentyp
#1 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kein CRM Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
Kein CRM
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
Kein CRM
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kein CRM und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Kein CRM
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kein CRM und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Kein CRM
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kein CRM, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kein CRM und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kein CRM und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
NoCRM + Clio + Google Kalender: Ändert sich der Status eines Leads in NoCRM (z. B. zu „Kunde“), wird in Clio ein neuer Fall angelegt. In Google Kalender wird daraufhin ein Kalendereintrag erstellt, um den mit dem Fall verbundenen Gerichtstermin zu markieren.
NoCRM + Clio + Slack: Wenn in NoCRM ein neuer Lead erstellt wird und die Kontaktinformationen dieses Leads auch in Clio erstellt werden, wird eine Slack-Benachrichtigung an das Rechtsteam gesendet, die es über den neuen Kunden informiert.
Über uns Kein CRM
Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein NoCRM-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr NoCRM-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich aus neuen NoCRM-Leads automatisch Clio-Kunden erstellen?
Ja, das geht! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Erstellen Sie automatisch Clio-Kunden aus NoCRM-Leads. Das spart Zeit und stellt sicher, dass kein Lead übersehen wird. Nutzen Sie außerdem unseren KI-Block zur Datenanreicherung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von NoCRM mit Clio ausführen?
Durch die Integration von NoCRM mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich JavaScript-Code mit der NoCRM-Integration in Latenode verwenden?
Ja! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript-Codeblöcken, um die NoCRM-Integration mit benutzerdefinierter Logik, Datentransformationen oder API-Aufrufen zu erweitern.
Gibt es Einschränkungen bei der NoCRM- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: