Beste Integrationen für PandaDoc 2025
Diese Integrationen erweitern die Funktionen von PandaDoc. Sie bringen echte Verbesserungen in den Dokumenten-Workflows.
Zoho CRM
Aktualisieren Sie Zoho CRM-Datensätze automatisch, sobald PandaDoc-Dokumente abgeschlossen sind. Ordnen Sie Daten zwischen Systemen zu, um Felder zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Halten Sie die Transaktionsphasen basierend auf PandaDoc-Statusänderungen aktuell. Dies gewährleistet präzise Berichte und eliminiert redundante Aufgaben.
Salesforce
Verbinden Sie PandaDoc mit Salesforce, um Angebote und Verträge automatisch zu erstellen. Füllen Sie Dokumente mit Salesforce-Daten. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus direkt in Salesforce-Verkaufschancen. Dies bietet Vertriebsteams bessere Transparenz und Kontrolle über den Verkaufszyklus. Sie können Salesforce-Datensätze auch aktualisieren, wenn Dokumente unterzeichnet werden.
HubSpot
Erstellen Sie mit PandaDoc Angebote innerhalb von HubSpot-Deals. Senden Sie automatisch personalisierte Dokumente basierend auf den Deal-Eigenschaften. Protokollieren Sie, wann ein Dokument angezeigt, freigegeben oder unterzeichnet wird. Diese Integration steigert die Vertriebseffizienz und liefert wertvolle Einblicke in die Kundenbindung. Aktualisieren Sie HubSpot-Kontakte mit PandaDoc-Daten.
Google Drive
Speichern Sie fertige PandaDoc-Dokumente in Google Drive. Organisieren Sie Dateien nach Kunde, Projekt oder Datum. Sichern Sie alle Dokumente automatisch. Teilen Sie fertige Dokumente über Google Drive-Links mit Stakeholdern. Dies bietet ein zentrales Repository für alle dokumentbezogenen Assets und verbessert die Compliance.
Verpackung
Archivieren Sie signierte PandaDoc-Dokumente sicher in Box. Behalten Sie Versionskontrolle und Prüfprotokolle bei. Leiten Sie Dokumente automatisch in bestimmte Ordner, je nach Dokumenttyp oder Client. Setzen Sie Compliance-Richtlinien mit den Sicherheitsfunktionen von Box durch. So sind vertrauliche Informationen geschützt und bei Bedarf zugänglich.
Microsoft Dynamics 365
Generieren Sie Verträge und Angebote direkt aus Dynamics 365-Datensätzen. Verfolgen Sie den Fortschritt von PandaDoc-Dokumenten in Dynamics 365. Füllen Sie Dokumentfelder mit vorhandenen CRM-Daten vor. Diese Integration reduziert Eingabefehler und beschleunigt den Verkaufsprozess. Lösen Sie Folgeaufgaben aus, sobald Dokumente bestimmte Status erreichen.
Slack
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Slack, wenn PandaDoc-Dokumente angezeigt oder signiert werden. Benachrichtigen Sie relevante Teammitglieder, wenn Maßnahmen erforderlich sind. Teilen Sie Dokumentlinks direkt in Slack-Kanälen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Reaktionsfähigkeit Ihres Teams, indem Sie in Echtzeit über den Dokumentenfortschritt informiert bleiben. Automatisieren Sie Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen.
Google Blätter
Exportieren Sie PandaDoc-Daten für Berichte und Analysen in Google Tabellen. Verfolgen Sie Dokumentenstatus, Fertigstellungstermine und generierte Umsätze. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung wichtiger Kennzahlen. Dies ermöglicht datenbasierte Entscheidungen und hilft Ihnen, die Dokumentenleistung zu überwachen. Automatisieren Sie die Berichterstellung für gesendete und signierte Dokumente.
Airable
Verwalten Sie Dokumenten-Workflows in Airtable mit PandaDoc-Daten. Verknüpfen Sie Dokumente mit verwandten Projekten, Aufgaben oder Kunden. Verfolgen Sie Dokumentenstatus und Fristen. Nutzen Sie die Kollaborationsfunktionen von Airtable, um Genehmigungen zu verwalten. Dies bietet eine flexible und visuelle Möglichkeit, Dokumente zu organisieren und zu verfolgen. Erstellen Sie eine zentrale Anlaufstelle für dokumentbezogene Informationen.
Webhook
Nutzen Sie Webhooks, um Echtzeitdaten von PandaDoc an beliebige Anwendungen zu senden. Lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen basierend auf Dokumentereignissen aus. Integrieren Sie die Lösung in interne Systeme oder benutzerdefinierte Workflows. Dies ermöglicht maximale Flexibilität. Erweitern Sie die Funktionen von PandaDoc, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Erstellen Sie einen bidirektionalen Datenfluss, um komplexe Prozesse zu automatisieren.