So verwenden Sie PandaDoc-Integrationen

PandaDoc-Integrationen bringen Dokumentenautomatisierung in Ihre Latenode-Workflows. Verbinden Sie PandaDoc-Ereignisse mit anderen Apps. Lösen Sie Aktionen aus, wenn Dokumente erstellt, angezeigt oder abgeschlossen werden. Erstellen Sie Flows, die auf Statusänderungen von Dokumenten reagieren und Daten systemübergreifend übertragen.

So verwenden Sie die PandaDoc-Integration in Latenode:

• PandaDoc-Knoten hinzufügen: Suchen Sie es im Integrationsmenü und ziehen Sie es auf die Arbeitsfläche.
• Konto verbinden: Authentifizieren Sie sich mit Ihrem PandaDoc-API-Schlüssel oder OAuth.
• Wählen Sie einen Auslöser: Wählen Sie Ereignisse wie „Dokument erstellt“ oder „Dokument fertiggestellt“ aus.
• Datenfelder zuordnen: Verbinden Sie Daten von PandaDoc mit anderen Latenode-Blöcken.

Mit diesen Schritten aktualisieren Sie Ihr CRM nach Vertragsabschluss. Starten Sie die Auftragsabwicklung nach der Angebotsfreigabe. Informieren Sie Ihre Vertriebsteams über wichtige Änderungen. Sie können Dokumente auch mit Daten aus anderen Quellen füllen. Integrieren Sie Dokumenten-Workflows in größere Geschäftsprozesse.

• Schnellere Verkaufszyklen: Reagieren Sie sofort auf Dokumentereignisse, um Geschäfte zu beschleunigen.
• Reduzierter Verwaltungsaufwand: Systeme automatisch aktualisieren, wenn sich der Status von Dokumenten ändert.
• Bessere Sichtbarkeit: Verfolgen Sie den Dokumentenfortschritt und erstatten Sie Ihrem Vertriebsteam Bericht.

• Verkauf: Wenn ein PandaDoc-Dokument fertiggestellt ist, Zoho CRM erstellt einen neuen Kontakt und stellt sicher, dass alle Leads erfasst werden.
• Marketing: Verwenden Sie PandaDoc mit HubSpot um Leads automatisch Angebote zu senden. Dies beschleunigt den Verkaufszyklus.
• Finanzen : PandaDoc integriert mit QuickBooks. Dies ermöglicht die automatische Rechnungserstellung, sobald ein Vertrag unterzeichnet wird.
• HR: PandaDoc auslösen von BambooHR zur Erstellung von Arbeitsverträgen. Dies gewährleistet ein effizientes Onboarding der Mitarbeiter.
• Projektmanagement: Aktualisieren Asana Aufgaben, wenn ein PandaDoc-Vorschlag genehmigt wird. Damit wird die Projektausführung gestartet.

Beste Integrationen für PandaDoc 2025

Diese Integrationen erweitern die Funktionen von PandaDoc. Sie bringen echte Verbesserungen in den Dokumenten-Workflows.

Zoho CRM

Aktualisieren Sie Zoho CRM-Datensätze automatisch, sobald PandaDoc-Dokumente abgeschlossen sind. Ordnen Sie Daten zwischen Systemen zu, um Felder zu füllen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Halten Sie die Transaktionsphasen basierend auf PandaDoc-Statusänderungen aktuell. Dies gewährleistet präzise Berichte und eliminiert redundante Aufgaben.

Salesforce

Verbinden Sie PandaDoc mit Salesforce, um Angebote und Verträge automatisch zu erstellen. Füllen Sie Dokumente mit Salesforce-Daten. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus direkt in Salesforce-Verkaufschancen. Dies bietet Vertriebsteams bessere Transparenz und Kontrolle über den Verkaufszyklus. Sie können Salesforce-Datensätze auch aktualisieren, wenn Dokumente unterzeichnet werden.

HubSpot

Erstellen Sie mit PandaDoc Angebote innerhalb von HubSpot-Deals. Senden Sie automatisch personalisierte Dokumente basierend auf den Deal-Eigenschaften. Protokollieren Sie, wann ein Dokument angezeigt, freigegeben oder unterzeichnet wird. Diese Integration steigert die Vertriebseffizienz und liefert wertvolle Einblicke in die Kundenbindung. Aktualisieren Sie HubSpot-Kontakte mit PandaDoc-Daten.

Google Drive

Speichern Sie fertige PandaDoc-Dokumente in Google Drive. Organisieren Sie Dateien nach Kunde, Projekt oder Datum. Sichern Sie alle Dokumente automatisch. Teilen Sie fertige Dokumente über Google Drive-Links mit Stakeholdern. Dies bietet ein zentrales Repository für alle dokumentbezogenen Assets und verbessert die Compliance.

Verpackung

Archivieren Sie signierte PandaDoc-Dokumente sicher in Box. Behalten Sie Versionskontrolle und Prüfprotokolle bei. Leiten Sie Dokumente automatisch in bestimmte Ordner, je nach Dokumenttyp oder Client. Setzen Sie Compliance-Richtlinien mit den Sicherheitsfunktionen von Box durch. So sind vertrauliche Informationen geschützt und bei Bedarf zugänglich.

Microsoft Dynamics 365

Generieren Sie Verträge und Angebote direkt aus Dynamics 365-Datensätzen. Verfolgen Sie den Fortschritt von PandaDoc-Dokumenten in Dynamics 365. Füllen Sie Dokumentfelder mit vorhandenen CRM-Daten vor. Diese Integration reduziert Eingabefehler und beschleunigt den Verkaufsprozess. Lösen Sie Folgeaufgaben aus, sobald Dokumente bestimmte Status erreichen.

Slack

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Slack, wenn PandaDoc-Dokumente angezeigt oder signiert werden. Benachrichtigen Sie relevante Teammitglieder, wenn Maßnahmen erforderlich sind. Teilen Sie Dokumentlinks direkt in Slack-Kanälen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Reaktionsfähigkeit Ihres Teams, indem Sie in Echtzeit über den Dokumentenfortschritt informiert bleiben. Automatisieren Sie Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen.

Google Blätter

Exportieren Sie PandaDoc-Daten für Berichte und Analysen in Google Tabellen. Verfolgen Sie Dokumentenstatus, Fertigstellungstermine und generierte Umsätze. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung wichtiger Kennzahlen. Dies ermöglicht datenbasierte Entscheidungen und hilft Ihnen, die Dokumentenleistung zu überwachen. Automatisieren Sie die Berichterstellung für gesendete und signierte Dokumente.

Airable

Verwalten Sie Dokumenten-Workflows in Airtable mit PandaDoc-Daten. Verknüpfen Sie Dokumente mit verwandten Projekten, Aufgaben oder Kunden. Verfolgen Sie Dokumentenstatus und Fristen. Nutzen Sie die Kollaborationsfunktionen von Airtable, um Genehmigungen zu verwalten. Dies bietet eine flexible und visuelle Möglichkeit, Dokumente zu organisieren und zu verfolgen. Erstellen Sie eine zentrale Anlaufstelle für dokumentbezogene Informationen.

Webhook

Nutzen Sie Webhooks, um Echtzeitdaten von PandaDoc an beliebige Anwendungen zu senden. Lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen basierend auf Dokumentereignissen aus. Integrieren Sie die Lösung in interne Systeme oder benutzerdefinierte Workflows. Dies ermöglicht maximale Flexibilität. Erweitern Sie die Funktionen von PandaDoc, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Erstellen Sie einen bidirektionalen Datenfluss, um komplexe Prozesse zu automatisieren.

• HubSpotWenn ein Geschäft ein bestimmtes Stadium erreicht, erstellt und sendet PandaDoc automatisch einen Vertrag und aktualisiert den Geschäftsdatensatz nach Abschluss.
• Zoho CRM. Generieren Sie PandaDoc-Angebote aus neuen Zoho-Leads und verfolgen Sie den Dokumentstatus direkt im CRM.
• Google Blätter. Füllen Sie PandaDoc-Vorlagen mit Daten aus neuen Zeilen in Google Sheets und archivieren Sie signierte Dokumente in Google Drive.
• Slack. Erhalten Sie Statusaktualisierungen zu PandaDoc-Dokumenten in einem dedizierten Slack-Kanal und benachrichtigen Sie die relevanten Teammitglieder über Genehmigungen oder Ablehnungen.
• Airable. Erstellen Sie automatisch PandaDoc-Dokumente, wenn einer Airtable-Basis ein neuer Datensatz hinzugefügt wird, und verknüpfen Sie das Dokument wieder mit dem Datensatz.
• Salesforce. Verwenden Sie PandaDoc, um Verträge aus Salesforce-Chancen zu generieren und den Opportunity-Status bei der Unterschrift automatisch zu aktualisieren.
• QuickBooks. Erstellen Sie PandaDoc-Rechnungen aus neuen QuickBooks-Verkaufsbelegen und senden Sie Zahlungserinnerungen basierend auf dem Dokumentstatus.
• Klicken Sie auf. Lösen Sie die Erstellung eines PandaDoc-Dokuments aus, wenn eine ClickUp-Aufgabe einen bestimmten Status erreicht, und hängen Sie das Dokument an die Aufgabe an.

Was ist PandaDoc?

PandaDoc ist eine Software, die Sie beim Erstellen, Versenden und Verwalten von Dokumenten wie Angeboten, Verträgen und Kostenvoranschlägen unterstützt. Sie optimiert Ihren Dokumenten-Workflow von der Erstellung bis zur elektronischen Signatur.

Wie erstelle ich ein Dokument?

Sie können ein Dokument erstellen, indem Sie eine vorhandene Datei hochladen, mit einer Vorlage aus unserer Bibliothek beginnen oder mit den Editor-Tools von PandaDoc ein neues Dokument von Grund auf neu erstellen.

Kann ich meine Dokumente verfolgen?

Ja! PandaDoc bietet Echtzeit-Tracking, sodass Sie wissen, wann ein Dokument angezeigt, kommentiert oder signiert wurde. Bleiben Sie informiert und verfolgen Sie effektiv nach.