Salesforce und Erfreut Integration

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Lösen Sie nach wichtigen Salesforce-Ereignissen automatisch Delighted-Umfragen aus. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Anpassung und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Feedback-Schleifen ohne Code. Die günstigen Preise passen sich Ihrem Wachstum an.

Salesforce + Erfreut Integration

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Wie verbinden Salesforce und Erfreut

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Erfreut

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Erfreut ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Erfreutund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Salesforce Knoten

Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

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1

Salesforce

Konfigurieren Sie die Salesforce

Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

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Salesforce

Knotentyp

#1 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Erfreut Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Erfreut aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Erfreut.

1

Salesforce

+
2

Erfreut

Authentifizieren Erfreut

Klicken Sie nun auf Erfreut und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Erfreut Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Erfreut durch Latenode.

1

Salesforce

+
2

Erfreut

Knotentyp

#2 Erfreut

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Erfreut

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Salesforce und Erfreut Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Salesforce

+
2

Erfreut

Knotentyp

#2 Erfreut

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Erfreut

Erfreut OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

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Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Salesforce und Erfreut Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Erfreut

1

Trigger auf Webhook

2

Salesforce

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Salesforce, Erfreutund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Erfreut Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Erfreut (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Salesforce und Erfreut

Delighted + Salesforce + Slack: Wenn in Delighted eine neue Antwort eingeht, prüft der Flow, ob die Antwort unter einem bestimmten Zufriedenheitsschwellenwert liegt. Ist dies der Fall, ruft der Flow die Kundendaten aus Salesforce ab und sendet eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zur sofortigen Nachverfolgung zu benachrichtigen.

Delighted + Salesforce + Zendesk: Wenn in Delighted eine neue Antwort eingeht und diese auf negatives Feedback hinweist, ruft der Flow die entsprechenden Kontaktdaten aus Salesforce mithilfe der E-Mail-Adresse des Antwortenden ab. Anschließend wird in Zendesk ein neues Ticket erstellt, das das Feedback und die Salesforce-Kontaktinformationen enthält, um das Problem schneller lösen zu können.

Salesforce und Erfreut Integrationsalternativen

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

Über uns Erfreut

Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.

So funktioniert Latenode

FAQ Salesforce und Erfreut

Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Delighted verbinden?

Um Ihr Salesforce-Konto mit Delighted auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Salesforce aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Salesforce- und Delighted-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Umfragen basierend auf Salesforce-Chancenphasen auslösen?

Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Delighted-Umfragen auslösen, wenn eine Salesforce-Gelegenheit ein bestimmtes Stadium erreicht. So sorgen Sie für zeitnahes Kundenfeedback und verbesserte Verkaufsstrategien.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Delighted ausführen?

Durch die Integration von Salesforce mit Delighted können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Senden von Kundenzufriedenheitsumfragen nach Abschluss eines Geschäfts in Salesforce.
  • Aktualisieren von Salesforce-Kontaktdatensätzen mit Feedback aus Delighted-Umfragen.
  • Erstellen von Salesforce-Aufgaben basierend auf negativem Feedback, das über Delighted eingegangen ist.
  • Analysieren Sie Umfrageantworten zusammen mit Verkaufsdaten, um wichtige Trends zu erkennen.
  • Personalisierung von Umfrageinhalten basierend auf Salesforce-Kontoinformationen.

Kann ich JavaScript-Code verwenden, um Daten zwischen Salesforce und Delighted zu transformieren?

Ja! Latenode ermöglicht die Verwendung von JavaScript zur Datentransformation. Dies bietet erweiterte Datenmanipulationsfunktionen für komplexe Integrationen.

Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Delighted-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die Ersteinrichtung sind Administratorrechte sowohl für Salesforce als auch für Delighted erforderlich.
  • Bei komplexen Arbeitsabläufen mit hohem Datenvolumen kann eine Leistungsoptimierung erforderlich sein.
  • Die Echtzeitsynchronisierung unterliegt den API-Beschränkungen von Salesforce und Delighted.

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