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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch Motion-Aufgaben aus neuen Salesforce-Leads und halten Sie Projektzeitpläne im Einklang mit dem Geschäftsverlauf. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Ausführungskosten ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Vertriebsvorgängen ohne komplexe Codierung oder teure Abonnements.
Verbinden Salesforce und Bewegung in Minuten mit Latenode.
Kreation Salesforce zu Bewegung Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Salesforce
Bewegung
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Bewegung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Bewegung ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Bewegungund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Salesforce Knoten
Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Salesforce
Konfigurieren Sie die Salesforce
Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Salesforce
Knotentyp
#1 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Bewegung Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Bewegung aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bewegung.
Salesforce
⚙
Bewegung
Authentifizieren Bewegung
Klicken Sie nun auf Bewegung und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bewegung Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bewegung durch Latenode.
Salesforce
⚙
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Salesforce und Bewegung Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Salesforce
⚙
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Bewegung OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Salesforce und Bewegung Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Bewegung
Trigger auf Webhook
⚙
Salesforce
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Salesforce, Bewegungund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Bewegung Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Bewegung (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Salesforce + Motion + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Datensatz erstellt wird, insbesondere ein hochkarätiger Deal, wird in Motion automatisch ein Projekt angelegt. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über das neue Projekt zu informieren.
Motion + Salesforce + Google Kalender: Wenn in Motion eine neue Aufgabe erstellt wird, aktualisiert die Automatisierung den entsprechenden Lead-Datensatz in Salesforce. Anschließend plant sie die Aufgabenfrist in Google Kalender, um eine rechtzeitige Erledigung zu gewährleisten.
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
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Über uns Bewegung
Nutzen Sie Motion in Latenode, um Aufgaben und Projekte basierend auf Echtzeitdaten automatisch zu planen. Lösen Sie Motion-Updates aus anderen Apps aus oder aktualisieren Sie andere Tools, wenn sich Motion-Aufgaben ändern. Verbinden Sie Motion mit Ihrem CRM oder Kalender und automatisieren Sie Team-Workflows. Der Low-Code-Editor vereinfacht die Anpassung und stellt sicher, dass Aufgaben priorisiert und Termine plattformübergreifend eingehalten werden.
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Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Motion verbinden?
Um Ihr Salesforce-Konto mit Motion auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich aus neuen Salesforce-Chancen automatisch Motion-Aufgaben erstellen?
Ja, mit Latenode ist das möglich! Lösen Sie bei neuen Salesforce-Möglichkeiten automatisch die Aufgabenerstellung in Motion aus. Dies gewährleistet nahtloses Projektmanagement und effiziente Teamkoordination.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Motion ausführen?
Durch die Integration von Salesforce mit Motion können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie gehe ich mit den Salesforce-API-Grenzen um, wenn ich Latenode-Automatisierungen verwende?
Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung und Warteschlangenverwaltung, um Salesforce-API-Grenzen effizient zu verwalten, Arbeitsablaufunterbrechungen zu verhindern und eine zuverlässige Automatisierung sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Motion-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: