Salesforce und Bewegung Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch Motion-Aufgaben aus neuen Salesforce-Leads und halten Sie Projektzeitpläne im Einklang mit dem Geschäftsverlauf. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Ausführungskosten ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Vertriebsvorgängen ohne komplexe Codierung oder teure Abonnements.

Salesforce + Bewegung Integration

Verbinden Salesforce und Bewegung in Minuten mit Latenode.

Kostenlos starten

Automatisieren Sie Ihren Workflow

Apps austauschen

Salesforce

Bewegung

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Salesforce und Bewegung

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Salesforce und Bewegung

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Salesforce, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Salesforce or Bewegung ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Salesforce or Bewegungund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Salesforce Knoten

Wähle aus Salesforce Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Salesforce

Konfigurieren Sie die Salesforce

Klicken Sie auf Salesforce Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Salesforce URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Salesforce

Knotentyp

#1 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Bewegung Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Salesforce Knoten, auswählen Bewegung aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bewegung.

1

Salesforce

+
2

Bewegung

Authentifizieren Bewegung

Klicken Sie nun auf Bewegung und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bewegung Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bewegung durch Latenode.

1

Salesforce

+
2

Bewegung

Knotentyp

#2 Bewegung

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Bewegung

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Salesforce und Bewegung Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Salesforce

+
2

Bewegung

Knotentyp

#2 Bewegung

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Bewegung

Bewegung OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Salesforce und Bewegung Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Bewegung

1

Trigger auf Webhook

2

Salesforce

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Salesforce, Bewegungund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Salesforce und Bewegung Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Salesforce und Bewegung (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Salesforce und Bewegung

Salesforce + Motion + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Datensatz erstellt wird, insbesondere ein hochkarätiger Deal, wird in Motion automatisch ein Projekt angelegt. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über das neue Projekt zu informieren.

Motion + Salesforce + Google Kalender: Wenn in Motion eine neue Aufgabe erstellt wird, aktualisiert die Automatisierung den entsprechenden Lead-Datensatz in Salesforce. Anschließend plant sie die Aufgabenfrist in Google Kalender, um eine rechtzeitige Erledigung zu gewährleisten.

Salesforce und Bewegung Integrationsalternativen

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

Über uns Bewegung

Nutzen Sie Motion in Latenode, um Aufgaben und Projekte basierend auf Echtzeitdaten automatisch zu planen. Lösen Sie Motion-Updates aus anderen Apps aus oder aktualisieren Sie andere Tools, wenn sich Motion-Aufgaben ändern. Verbinden Sie Motion mit Ihrem CRM oder Kalender und automatisieren Sie Team-Workflows. Der Low-Code-Editor vereinfacht die Anpassung und stellt sicher, dass Aufgaben priorisiert und Termine plattformübergreifend eingehalten werden.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Salesforce und Bewegung

Wie kann ich mein Salesforce-Konto mithilfe von Latenode mit Motion verbinden?

Um Ihr Salesforce-Konto mit Motion auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Salesforce aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Salesforce- und Motion-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Salesforce-Chancen automatisch Motion-Aufgaben erstellen?

Ja, mit Latenode ist das möglich! Lösen Sie bei neuen Salesforce-Möglichkeiten automatisch die Aufgabenerstellung in Motion aus. Dies gewährleistet nahtloses Projektmanagement und effiziente Teamkoordination.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesforce mit Motion ausführen?

Durch die Integration von Salesforce mit Motion können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Motion-Aufgaben, wenn neue Salesforce-Leads generiert werden.
  • Aktualisieren Sie den Status von Motion-Aufgaben basierend auf den Phasen der Salesforce-Gelegenheit.
  • Synchronisieren Sie Salesforce-Kontakte mit Motion-Projektmitgliedern.
  • Erstellen Sie Salesforce-Berichte aus den Daten zur Aufgabenerledigung von Motion.
  • Planen Sie Motion-Meetings automatisch aus Salesforce-Ereignissen.

Wie gehe ich mit den Salesforce-API-Grenzen um, wenn ich Latenode-Automatisierungen verwende?

Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung und Warteschlangenverwaltung, um Salesforce-API-Grenzen effizient zu verwalten, Arbeitsablaufunterbrechungen zu verhindern und eine zuverlässige Automatisierung sicherzustellen.

Gibt es Einschränkungen bei der Salesforce- und Motion-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der Salesforce-API ab.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Für die Ersteinrichtung sind Administratorrechte für beide Plattformen erforderlich.

Jetzt testen