

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Speichern Sie Salesmate-Anhänge automatisch in Box zur konformen Archivierung mit dem visuellen Editor von Latenode. Passen Sie die Dateistruktur mit JavaScript an Ihre Bedürfnisse an und skalieren Sie sie kostengünstig, wenn Ihre Daten wachsen.
Apps austauschen
Verkäufer
Verpackung
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Verkäufer und Verpackung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Verkäufer, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Verkäufer or Verpackung ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Verkäufer or Verpackungund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Verkäufer Knoten
Wähle aus Verkäufer Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Verkäufer
Konfigurieren Sie die Verkäufer
Klicken Sie auf Verkäufer Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Verkäufer URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Verkäufer
Knotentyp
#1 Verkäufer
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Verkäufer
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Verpackung Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Verkäufer Knoten, auswählen Verpackung aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Verpackung.
Verkäufer
⚙
Verpackung
Authentifizieren Verpackung
Klicken Sie nun auf Verpackung und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Verpackung Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Verpackung durch Latenode.
Verkäufer
⚙
Verpackung
Knotentyp
#2 Verpackung
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Verpackung
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Verkäufer und Verpackung Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Verkäufer
⚙
Verpackung
Knotentyp
#2 Verpackung
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Verpackung
Verpackung OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Verkäufer und Verpackung Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Verpackung
Trigger auf Webhook
⚙
Verkäufer
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Verkäufer, Verpackungund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Verkäufer und Verpackung Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Verkäufer und Verpackung (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
PandaDoc + Salesmate + Box: Wenn sich der Status eines PandaDoc-Dokuments in „Abgeschlossen“ ändert, suchen Sie in Salesmate nach dem zugehörigen Deal und laden Sie das Dokument dann in einen angegebenen Ordner in Box hoch, wobei Sie den unterzeichneten Vertrag mit dem Deal verknüpfen.
Box + Salesmate + Slack: Wenn eine neue Datei in einen bestimmten Box-Ordner hochgeladen wird, suchen Sie in Salesmate nach einem passenden Angebot. Benachrichtigen Sie anschließend das Vertriebsteam in einem Slack-Kanal mit Details zum neuen Angebot, das mit der Salesmate-Gelegenheit verknüpft ist.
Über uns Verkäufer
Automatisieren Sie Salesmate-Aufgaben in Latenode, um Vertriebsprozesse zu optimieren. Lösen Sie Aktionen wie Lead-Erstellung oder Deal-Updates basierend auf Ereignissen in anderen Apps aus. Verbinden Sie Salesmate mit Ihrem Marketing-Stack, reichern Sie Daten an und verwalten Sie Follow-ups mithilfe visueller Workflows und benutzerdefinierter Logik. So vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie Ihre Vertriebsautomatisierung ohne Code und zahlen Sie nur für die Ausführungszeit.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Verpackung
Automatisieren Sie die Box-Dateiverwaltung in Latenode-Workflows. Lösen Sie Aktionen basierend auf Datei-Uploads, -Updates oder -Löschungen aus. Optimieren Sie Content-Workflows: Verarbeiten Sie Dateien automatisch, extrahieren Sie Daten und leiten Sie sie an andere Anwendungen wie CRMs oder Datenbanken weiter. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um flexible, skalierbare Lösungen ohne Code zu erstellen und die manuelle Dateiverwaltung zu reduzieren.
Ähnliche Anwendungen
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Verbinden Verkäufer und Verpackung in Minuten mit Latenode.
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Wie kann ich mein Salesmate-Konto mithilfe von Latenode mit Box verbinden?
Um Ihr Salesmate-Konto mit Box auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich Salesmate-Angebote automatisch in Box archivieren?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie die Archivierung abgeschlossener Salesmate-Deals in Box automatisieren, so eine effiziente Dokumentenverwaltung gewährleisten und mithilfe von No-Code- und JavaScript-Schritten wertvollen Speicherplatz freigeben.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Salesmate mit Box ausführen?
Durch die Integration von Salesmate in Box können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher sind meine Salesmate-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode setzt robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, darunter Verschlüsselung und Zugriffskontrollen, um die Sicherheit Ihrer Salesmate- und Box-Daten während der Integration und Automatisierung zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Salesmate- und Box-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: