Beste Integrationen für Wealthbox 2025
Erweitern Sie Wealthbox mit Apps, die Automatisierung ermöglichen, den Datenfluss verbessern und Einblicke ermöglichen. Hier finden Sie unsere Top-Empfehlungen.
Google Mail
Protokollieren Sie E-Mails aus Gmail automatisch in den zugehörigen Wealthbox-Kontaktdatensätzen. Archivieren Sie E-Mail-Threads für Compliance- oder Reporting-Zwecke. Lösen Sie Workflows basierend auf eingehenden Nachrichten oder bestimmten Labels aus. Erhalten Sie in Wealthbox Erinnerungen basierend auf Ihrer Gmail-Aktivität und kennzeichnen Sie dringende Einträge.
Google Kalender
Synchronisieren Sie Ihre Wealthbox- und Google Kalender-Termine und vermeiden Sie Doppelbuchungen. Erstellen Sie neue Wealthbox-Aufgaben aus Kalendereinträgen oder planen Sie Kundentermine basierend auf Kontaktdaten. Richten Sie Erinnerungen in Wealthbox vor Terminen aus Google Kalender-Einträgen ein. So verpassen Sie keine Kundeninteraktion.
DocuSign
Senden Sie Verträge, die aus Wealthbox-Daten erstellt wurden, automatisch zur Unterschrift über DocuSign. Verfolgen Sie den Status von Dokumenten und aktualisieren Sie Kontaktdatensätze nach der Unterzeichnung. Speichern Sie fertige Dokumente direkt in den relevanten Wealthbox-Datensätzen für schnellen Zugriff. Automatisieren Sie Erinnerungen zur Nachverfolgung ausstehender Unterschriften.
Microsoft Excel
Exportieren Sie Wealthbox-Daten nach Excel für tiefere Analysen und individuelle Berichte. Importieren Sie aktualisierte Kontaktinformationen aus Excel, um Ihr CRM-System stets aktuell zu halten. Planen Sie Berichte, indem Sie Wealthbox und Excel verbinden, um die Geschäftsentwicklung zu überwachen. Führen Sie Kontaktlisten zusammen, entfernen Sie Duplikate und erstellen Sie personalisierte Serienbriefe.
Slack
Erhalten Sie Wealthbox-Benachrichtigungen in Slack-Kanälen, um über wichtige Updates informiert zu bleiben. Posten Sie Updates von Wealthbox, wie neue Deals oder abgeschlossene Aufgaben, um die Teams auf dem Laufenden zu halten. Erstellen Sie Wealthbox-Aufgaben direkt aus Slack-Befehlen, um Ideen schnell festzuhalten. Teilen Sie wichtige Kundendaten in relevanten Kanälen.
Twilio
Senden Sie SMS-Nachrichten direkt aus Wealthbox an Kunden für schnelle Updates oder Erinnerungen. Protokollieren Sie SMS-Interaktionen in Kontaktdatensätzen, um einen vollständigen Kommunikationsverlauf zu erhalten. Lösen Sie automatisierte SMS-Sequenzen basierend auf Ereignissen in Wealthbox aus. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten, die mit Kundenprofilen verknüpft sind.
Quickbooks Online
Synchronisieren Sie Kundendaten zwischen Wealthbox und QuickBooks, um manuelle Eingaben und Fehler zu vermeiden. Verfolgen Sie Rechnungsstatus und Zahlungsverlauf in den Wealthbox-Kontaktdatensätzen. Lösen Sie Workflows basierend auf Rechnungserstellung oder Zahlungseingängen in QuickBooks aus. Erstellen Sie Berichte zur finanziellen Entwicklung Ihrer Kundenkonten.
LinkedIn
Bereichern Sie Wealthbox-Kontaktprofile mit LinkedIn-Daten, um tiefere Einblicke zu gewinnen. Identifizieren Sie potenzielle Leads und optimieren Sie Ihre Outreach-Aktivitäten anhand von LinkedIn-Informationen. Aktualisieren Sie Wealthbox-Daten automatisch bei neuen Berufsbezeichnungen oder Unternehmensänderungen. Verfolgen Sie Beziehungsverbindungen und bauen Sie stärkere Kundennetzwerke auf.
Zoom
Planen Sie Zoom-Meetings direkt aus Wealthbox heraus und protokollieren Sie Details automatisch. Verknüpfen Sie aufgezeichnete Zoom-Meetings mit Kontaktdatensätzen für spätere Verwendung. Lösen Sie nach jedem Zoom-Anruf Folgeaufgaben in Wealthbox aus, basierend auf den besprochenen Themen. Zentralisieren Sie die Kundenkommunikation und den Meeting-Verlauf an einem Ort.
Google Forms
Erfassen Sie Leads und Feedback mit Google Formularen und fügen Sie Daten automatisch zu Wealthbox hinzu. Erstellen Sie neue Kontaktdatensätze oder aktualisieren Sie bestehende basierend auf Formulareinsendungen. Lösen Sie automatisierte Folgesequenzen basierend auf den im Formular eingegebenen Antworten aus. Verfolgen Sie die Kampagnenleistung, indem Sie Formulareinsendungen mit Wealthbox-Daten verknüpfen.