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Como conectar CRM ágil y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
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CRM ágil
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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CRM ágil
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
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Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el CRM ágil y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Agente de IA
CRM ágil + Agente de IA + Slack: Cuando se añade un nuevo contacto a Agile CRM, un agente de IA genera un mensaje de seguimiento personalizado. El equipo de ventas recibe una notificación en Slack con el mensaje generado y los datos de contacto.
CRM ágil + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento en Agile CRM, un agente de IA resume la interacción con el cliente. El resumen se registra en una hoja de cálculo de Google, junto con los datos de contacto relevantes de Agile CRM.
CRM ágil y Agente de IA alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo analizar automáticamente el sentimiento del cliente a partir de los datos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! La integración del Agente de IA de Latenode permite el análisis automatizado de sentimientos, optimizando tus datos de CRM y facilitando la toma de decisiones basadas en datos de forma eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con AI Agent?
La integración de Agile CRM con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente respuestas de correo electrónico personalizadas basadas en datos de CRM.
- Resuma las interacciones de los clientes desde Agile CRM y guárdelas.
- Identifique clientes potenciales de alto potencial basándose en modelos de puntuación impulsados por IA.
- Cree tareas en Agile CRM basándose en el análisis de conversaciones del agente de IA.
- Enriquezca los datos de contacto de CRM con información generada por IA.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos de Agile CRM?
Latenode emplea controles de acceso y encriptación robustos, lo que garantiza que sus datos de Agile CRM se procesen de forma segura dentro de nuestro entorno.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los grandes volúmenes de datos podrían afectar el tiempo de procesamiento del Agente de IA.
- Los campos personalizados en Agile CRM pueden requerir una configuración específica.
- La precisión del agente de IA depende de la calidad de los datos de entrada.
