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Como conectar Agente de IA y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Agente de IA
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Agente de IA
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Agente de IA y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y Cerrar CRM
Cierre CRM + Agente de IA + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, el Agente de IA resume su información. Este resumen se envía a un canal de Slack designado para que el equipo de ventas lo revise.
Cerrar CRM + Agente de IA + Gmail: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, el Agente de IA redacta un correo electrónico de seguimiento personalizado basado en la información actualizada del acuerdo. Este borrador se crea en Gmail, listo para su revisión y envío.
Agente de IA y Cerrar CRM alternativas de integración
QUIENES SOMOS Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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QUIENES SOMOS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo calificar automáticamente clientes potenciales de Close CRM usando AI Agent?
¡Sí, puedes! Latenode permite usar un agente de IA para analizar los datos de los clientes potenciales de Close CRM, asignar puntuaciones automáticamente y priorizar los seguimientos, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Close CRM?
La integración de AI Agent con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquecimiento automático de datos de clientes potenciales en Close CRM mediante el agente de IA.
- Generación de borradores de correo electrónico personalizados para clientes potenciales de Close CRM.
- Resumiendo las interacciones de los clientes de Close CRM dentro de AI Agent.
- Predecir las probabilidades de cierre de acuerdos utilizando información impulsada por inteligencia artificial.
- Automatizar tareas de seguimiento en Close CRM basándose en el análisis del agente de IA.
¿Qué modelos de agentes de IA admite Latenode?
Latenode es compatible con numerosos modelos de agentes de IA. Aprovecha tus LLM preferidos en tus flujos de trabajo para optimizar la automatización y obtener información.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las consultas complejas del agente de IA pueden consumir recursos de procesamiento significativos.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Los modelos de agente de IA personalizados requieren configuración y pruebas adecuadas.
