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Como conectar Agente de IA y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Agente de IA
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Agente de IA
⚙
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Agente de IA y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y Insightly
Insightly + Agente de IA + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Insightly, un agente de IA resume su información. El resumen se envía a un canal de Slack dedicado para mantener al equipo informado.
Insightly + Agente de IA + Gmail: Cuando se actualiza una oportunidad en Insightly, un agente de IA redacta un correo electrónico de seguimiento personalizado basado en la información actualizada. El borrador se envía por Gmail para su revisión y envío.
Agente de IA y Insightly alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de agente de IA a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Insightly a partir del análisis del Agente de IA?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, actualizando automáticamente Insightly con la información del Agente de IA. Esto garantiza que tus datos de contacto estén siempre actualizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Insightly?
La integración de AI Agent con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquecimiento automático de los perfiles de contacto de Insightly con información impulsada por IA.
- Generar correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en resúmenes de conversaciones del agente de IA.
- Creación de nuevos clientes potenciales de Insightly a partir de prospectos calificados por agentes de IA.
- Analizar el sentimiento del cliente a partir de las transcripciones del agente de IA y registrarlo en Insightly.
- Activación de tareas de Insightly basadas en palabras clave detectadas por el agente de IA.
¿A qué datos puedo acceder desde AI Agent en Latenode?
Latenode brinda acceso a transcripciones de llamadas del agente de IA, puntajes de sentimiento, entidades extraídas y resúmenes, lo que facilita flujos de trabajo más completos.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja del agente de IA podría requerir JavaScript para una personalización completa.
- Los límites de velocidad en las API de AI Agent e Insightly pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las actualizaciones de datos en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en su flujo de trabajo de Latenode.
