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Como conectar Agente de IA y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Agente de IA Nodo
Seleccione la pestaña Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haga clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Agente de IA
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Agente de IA
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el Agente de IA y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Agente de IA
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y Sin CRM
NoCRM + Agente de IA + Slack: Cuando se cierra un trato en NoCRM, un agente de IA redacta un mensaje de felicitación. Este mensaje se envía a un canal de Slack para su aprobación antes de enviarse al cliente.
NoCRM + Agente de IA + Gmail: Resuma las interacciones de los clientes en NoCRM usando el Agente de IA y envíe el resumen por correo electrónico a los gerentes de ventas mediante Gmail.
Agente de IA y Sin CRM alternativas de integración
Acerca del taller Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de NoCRM con información de IA?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar AI Agent para analizar leads en NoCRM, agregando automáticamente datos valiosos. Esto ahorra tiempo y ayuda a tu equipo de ventas a centrarse en oportunidades con alto potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con NoCRM?
La integración de AI Agent con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Resuma automáticamente las interacciones de los clientes registradas en NoCRM mediante AI Agent.
- Genere borradores de correo electrónico personalizados para clientes potenciales de NoCRM utilizando la creación de contenido impulsada por inteligencia artificial.
- Predecir las probabilidades de conversión de clientes potenciales basándose en el análisis de inteligencia artificial de los datos de NoCRM.
- Actualice automáticamente los estados de los clientes potenciales de NoCRM según el análisis de sentimientos del agente de IA.
- Cree tareas en NoCRM basándose en información derivada del análisis de datos del agente de IA.
¿Cómo gestiona Latenode la autenticación del agente de IA de forma segura?
Latenode utiliza OAuth seguro para autenticar a AI Agent, lo que garantiza que sus credenciales estén encriptadas y nunca se almacenen en nuestros servidores, lo que mejora la seguridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las consultas complejas del agente de IA pueden consumir más tiempo de procesamiento en flujos de trabajo de gran volumen.
- Los límites de velocidad en la API del agente de IA pueden afectar la velocidad del procesamiento de datos.
- La asignación de campos personalizados entre AI Agent y NoCRM requiere una configuración cuidadosa.
