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Como conectar Bigin de Zoho CRM y gmail
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y gmail
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or gmail Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or gmaily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione la pestaña Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haga clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Agregar el formulario gmail Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione gmail de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro gmail.
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Bigin de Zoho CRM
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2
gmail
Autenticar gmail
Ahora, haga clic en el gmail Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su gmail Configuración. La autenticación le permite utilizar gmail a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
gmail
Tipo de nodo
#2 gmail
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese gmail
Configura el Bigin de Zoho CRM y gmail Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y gmail Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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gmail
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, gmail, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y gmail La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y gmail (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y gmail
Bigin de Zoho CRM + Zoho Campaigns: Cuando se cierra un trato en Bigin, el contacto asociado con el trato se agrega o actualiza automáticamente en una lista de Zoho Campaigns, lo que activa una campaña de correo electrónico de agradecimiento al cliente.
Gmail + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando llega un nuevo correo electrónico a Gmail, se extrae la información del remitente y se utiliza para crear un nuevo contacto en Bigin. La información del nuevo cliente potencial se registra en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.
Bigin de Zoho CRM y gmail alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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SOBRE NOSOTROS gmail
Automatiza las tareas de correo electrónico en Latenode. Envía, recibe y gestiona mensajes de Gmail como parte de flujos de trabajo más amplios. Extrae datos automáticamente de los correos electrónicos para actualizar bases de datos o activar acciones en otras aplicaciones. Integra Gmail con herramientas de IA para el análisis de contenido o con CRM para automatizar la gestión de leads. El editor visual de Latenode facilita la creación de automatizaciones de correo electrónico escalables sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y gmail
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Gmail usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Gmail en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Gmail proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos adjuntos de Gmail en BigIn?
¡Sí, puedes! El bloque de análisis de archivos de Latenode permite la extracción y transferencia sin inconvenientes de archivos adjuntos de correo electrónico directamente a los registros Bigin relevantes, lo que ahorra mucho tiempo y garantiza datos organizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Gmail?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Gmail le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Bigin a partir de nuevos correos electrónicos de Gmail.
- Registrar conversaciones de Gmail como actividades en Bigin.
- Envío de correos electrónicos personalizados a los contactos de Bigin según la etapa del acuerdo.
- Creación de tareas de Bigin cuando se reciben correos electrónicos específicos.
- Actualización de registros de Bigin con datos extraídos del contenido de Gmail.
¿Puedo utilizar JavaScript para modificar datos entre BiginbyZohoCRM y Gmail?
¡Sí! Latenode admite funciones de JavaScript personalizadas que le permiten transformar datos entre Bigin y Gmail antes de actualizar los registros, lo que permite manipulaciones de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Gmail en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de tareas que puedes automatizar depende de tu plan de Latenode.
- Los flujos de trabajo avanzados pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Los límites de tarifas impuestos por Bigin de Zoho CRM y Gmail aún se aplican.
