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Como conectar Campaign Monitor y QuickBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Campaign Monitor y QuickBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campaign Monitor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campaign Monitor or QuickBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campaign Monitor or QuickBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Campaign Monitor Nodo
Seleccione el botón Campaign Monitor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Campaign Monitor
Configura el Campaign Monitor
Haz clic en el botón Campaign Monitor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campaign Monitor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#1 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Agregar el QuickBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campaign Monitor nodo, seleccione QuickBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuickBooks.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Ahora, haga clic en el QuickBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuickBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar QuickBooks a través de Latenode.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
QuickBooks
Tipo de nodo
#2 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate QuickBooks
Configura el Campaign Monitor y QuickBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campaign Monitor y QuickBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
QuickBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Campaign Monitor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campaign Monitor, QuickBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campaign Monitor y QuickBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campaign Monitor y QuickBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campaign Monitor y QuickBooks
Monitor de campaña + QuickBooks + Slack: Cuando un nuevo suscriptor se une a una lista en Campaign Monitor, se crea automáticamente un perfil de cliente en QuickBooks. El equipo de ventas recibe una notificación en un canal de Slack sobre el nuevo cliente.
QuickBooks + Campaign Monitor + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo pago en QuickBooks, se actualizan los datos del cliente correspondientes en Campaign Monitor y los detalles del pago se registran en una hoja de Google para fines de informes.
Campaign Monitor y QuickBooks alternativas de integración
Conócenos Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Preguntas Frecuentes Campaign Monitor y QuickBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Campaign Monitor a QuickBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Campaign Monitor a QuickBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Campaign Monitor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Campaign Monitor y QuickBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de una campaña?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación automática de facturas de QuickBooks tras una campaña de correo electrónico exitosa de Campaign Monitor, ahorrando tiempo y garantizando una facturación rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Campaign Monitor con QuickBooks?
La integración de Campaign Monitor con QuickBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de QuickBooks para nuevos suscriptores de Campaign Monitor.
- Actualización de los detalles del cliente en QuickBooks según la actividad de Campaign Monitor.
- Activación de campañas por correo electrónico en Campaign Monitor tras nuevas transacciones de QuickBooks.
- Sincronización de datos de rendimiento de campaña con QuickBooks para un análisis financiero detallado.
- Generar informes de clientes en QuickBooks basados en datos de participación en campañas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Campaign Monitor en la plataforma de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Campaign Monitor estén protegidos durante toda la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Campaign Monitor y QuickBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los campos personalizados complejos en Campaign Monitor requieran código JavaScript para asignarse correctamente.
- Los grandes volúmenes de transferencia de datos pueden afectar el rendimiento; considere optimizar los desencadenadores del flujo de trabajo.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y puede experimentar ligeros retrasos.
