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Como conectar Clio y Haga clic en Enviar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Haga clic en Enviar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Haga clic en Enviar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Haga clic en Enviary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Haga clic en Enviar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Haga clic en Enviar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Haga clic en Enviar.
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Clio
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Haga clic en Enviar
Autenticar Haga clic en Enviar
Ahora, haga clic en el Haga clic en Enviar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Haga clic en Enviar Configuración. La autenticación le permite utilizar Haga clic en Enviar a través de Latenode.
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Clio
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Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#2 Haga clic en Enviar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Haga clic en Enviar
Configura el Clio y Haga clic en Enviar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Haga clic en Enviar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Haga clic en Enviar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Haga clic en Enviar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Haga clic en Enviar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Haga clic en Enviar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Haga clic en Enviar
Clio + ClickSend + Calendario de Google: Al crear una nueva entrada de calendario en Clio, envía un recordatorio por SMS al cliente mediante ClickSend con una hora específica antes de la cita. Después, crea un evento en Google Calendar para bloquear la hora.
ClickSend + Clio + Slack: Cuando un cliente responde a un mensaje de texto a través de ClickSend, graba la comunicación en Clio y notifica a un canal de Slack.
Clio y Haga clic en Enviar alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Haga clic en Enviar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a ClickSend usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a ClickSend en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y ClickSend proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS para próximas citas de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de mensajes SMS de ClickSend según las fechas de las citas de Clio. Automatiza los recordatorios y reduce las inasistencias.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con ClickSend?
La integración de Clio con ClickSend le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía confirmaciones por SMS cuando se creen nuevos asuntos de Clio.
- Automatice los mensajes SMS de seguimiento después de las reuniones con los clientes.
- Envía recordatorios de citas vía SMS a los clientes.
- Notificar al personal mediante SMS sobre nuevas tareas urgentes de Clio.
- Envíe recordatorios de pago vía SMS para facturas vencidas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea prácticas de seguridad estándar de la industria, incluido el cifrado, para proteger sus datos de Clio durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y ClickSend en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- El envío de SMS de gran volumen puede estar sujeto a límites de tarifa de ClickSend.
- Es posible que los campos de Clio personalizados requieran una asignación manual.
