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Como conectar Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Chat OpenAIGPT Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Chat OpenAIGPTy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Chat OpenAIGPT Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Chat OpenAIGPT de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat OpenAIGPT.
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Cerrar CRM
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Chat OpenAIGPT
Autenticar Chat OpenAIGPT
Ahora, haga clic en el Chat OpenAIGPT Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat OpenAIGPT Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat OpenAIGPT a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Chat OpenAIGPT
Tipo de nodo
#2 Chat OpenAIGPT
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Chat OpenAIGPT
Configura el Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat OpenAIGPT
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Chat OpenAIGPT, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT
Cerrar CRM + OpenAI ChatGPT + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, ChatGPT genera un resumen y lo publica en un canal de Slack dedicado para su revisión inmediata.
OpenAI ChatGPT + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Los comentarios de los clientes se categorizan mediante ChatGPT, el cliente potencial en Close CRM se actualiza con la categoría y los comentarios junto con su categoría se registran en Google Sheets.
Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT alternativas de integración
Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Nosotros Chat OpenAIGPT
Integre ChatGPT en Latenode para generar contenido automatizado, analizar opiniones y ofrecer respuestas inteligentes. Cree flujos de trabajo que analicen texto, clasifiquen datos y personalicen las interacciones con los clientes. Combine la potencia de la IA con la flexibilidad de Latenode: organice procesos complejos, gestione el flujo de datos y conéctese a cualquier aplicación mediante API, todo sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Chat OpenAIGPT
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a OpenAI ChatGPT usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a OpenAI ChatGPT en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y OpenAI ChatGPT proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo resumir automáticamente los clientes potenciales de Close CRM usando ChatGPT?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar ChatGPT desde eventos de Close CRM para generar resúmenes de clientes potenciales. Esto ahorra tiempo y ayuda a tu equipo a comprender rápidamente los detalles clave de los prospectos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con OpenAI ChatGPT?
La integración de Close CRM con OpenAI ChatGPT le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de borradores de correo electrónico personalizados basados en datos de clientes potenciales.
- Clasificar solicitudes de atención al cliente mediante IA para priorizar problemas urgentes.
- Enriquecimiento de perfiles de clientes potenciales con datos extraídos de páginas web a través de ChatGPT.
- Creación de guiones de ventas personalizados adaptados a las características individuales de cada cliente potencial.
- Análisis del sentimiento del cliente a partir de las transcripciones de llamadas almacenadas en Close CRM.
¿Puedo actualizar los registros de Close CRM con contenido generado por IA desde ChatGPT?
¡Sí! Latenode permite una transferencia de datos fluida. Actualice los registros de Close CRM con resúmenes e información de ChatGPT, lo que mejora la calidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y OpenAI ChatGPT en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad tanto de Close CRM como de OpenAI ChatGPT pueden afectar el rendimiento a escala.
- Las asignaciones de campos personalizados en Close CRM requieren configuración dentro de Latenode.
- La ingeniería de indicaciones complejas en ChatGPT puede requerir conocimientos avanzados.
