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Como conectar Contactos + y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Contactos + y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Contactos +, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Contactos + or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Contactos + or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Contactos + Nodo
Seleccione el botón Contactos + nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Contactos +
Configura el Contactos +
Haz clic en el botón Contactos + Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Contactos + URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Contactos +
Tipo de nodo
#1 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Contactos + nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Contactos +
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Contactos +
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Contactos + y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Contactos + y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Contactos +
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Contactos +, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Contactos + y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Contactos + y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Contactos + y Salesforce
Contactos+ + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Contacts+, se añade automáticamente a Salesforce. Sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Salesforce + Contactos+ + Slack: Cuando se actualiza un cliente potencial en Salesforce, se actualiza el contacto correspondiente en Contacts+. A continuación, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Contactos + y Salesforce alternativas de integración
Quiénes somos Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Quiénes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Contactos + y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Contacts+ a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Contacts+ a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Contactos+ y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Contacts+ y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos contactos de Contacts+?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de leads, ahorrándote tiempo y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Disfruta de un flujo de datos optimizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Contacts+ con Salesforce?
La integración de Contacts+ con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de contactos de Contacts+.
- Actualización de la información de contacto en Salesforce cuando cambia en Contacts+.
- Sincronización de notas de contacto y actividades entre las dos plataformas.
- Creación de tareas en Salesforce cuando se agregan nuevos contactos de Contacts+.
- Enriquecimiento de datos de Contacts+ utilizando datos de Salesforce mediante lógica personalizada.
¿A qué datos de Contacts+ puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a nombres de contactos, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, organizaciones, campos personalizados y más, todo dentro de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Contacts+ y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de API de Contacts+ y Salesforce aún se aplican.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad del disparador.
