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Como conectar Creatomate y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Creatomate y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Creatomate, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Creatomate or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Creatomate or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Creatomate Nodo
Seleccione la pestaña Creatomate nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Creatomate
Configura el Creatomate
Haga clic en el botón Creatomate Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Creatomate URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Creatomate
Tipo de nodo
#1 Creatomate
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Creatomate
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Creatomate nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Creatomate
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Creatomate
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Creatomate y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Creatomate y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Creatomate
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Creatomate, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Creatomate y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Creatomate y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Creatomate y Salesforce
Salesforce + Createmate + Slack: Al crear una nueva oportunidad en Salesforce, se genera un video en Creatomate que muestra las nuevas funciones del producto mediante una plantilla predefinida. Una vez finalizado el renderizado, se comparte en un canal de ventas específico de Slack.
Salesforce + Createmate + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, se genera un video personalizado con Createmate. Una vez renderizado, los datos se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para monitorizar la interacción y el rendimiento del video.
Creatomate y Salesforce alternativas de integración
Acerca de CoST Creatomate
Automatiza la creación de videos con Creatomate en Latenode. Genera videos personalizados a partir de datos: demostraciones de productos, contenido para redes sociales o informes. Conecta Creatomate a cualquier fuente de datos y automatiza flujos de trabajo complejos con el editor visual de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y la API flexible. Escala la producción de videos sin esfuerzo manual.
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Acerca de CoST Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Creatomate y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Createmate a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Createmate a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Createmate y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Createmate y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de videos en función de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, con Latenode puedes! Activa automáticamente la creación de videos de Creatomate al añadir un nuevo cliente potencial a Salesforce. Aprovecha la lógica sin código y las herramientas de IA de Latenode para personalizar cada video.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Creatomate con Salesforce?
La integración de Creatomate con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de vídeos de bienvenida personalizados para nuevos contactos de Salesforce.
- Actualización de activos de video en Createmate cuando las oportunidades de Salesforce alcanzan un hito.
- Creación de informes de vídeo dinámicos utilizando datos de Salesforce para equipos internos.
- Activación de la creación de vídeos para campañas de marketing basadas en segmentos de clientes potenciales de Salesforce.
- Generación de propuestas de video personalizadas basadas en detalles de oportunidades de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para modificar las plantillas de vídeo de Createmate?
¡Sí! Latenode te permite mejorar tus plantillas de Createmate con JavaScript para la manipulación dinámica de datos y opciones de personalización avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Creatomate y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de la plantilla Createmate puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de la API de Salesforce pueden afectar la frecuencia de sincronización de datos.
- La generación de archivos de video muy grandes puede afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
