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Cientos de aplicaciones para conectarse
Unifique el marketing y las ventas sincronizando los datos de interacción de Customer.io con los leads de Salesforce. El editor visual de Latenode simplifica las asignaciones de datos complejas, mientras que sus precios asequibles basados en la ejecución le permiten escalar la automatización de su CRM sin preocuparse por los costos.
Conéctese Customer.io y Salesforce en minutos con Latenode.
Crear Customer.io a Salesforce flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Customer.io
Salesforce
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Customer.io y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Customer.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Customer.io or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Customer.io or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Customer.io Nodo
Seleccione el botón Customer.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Customer.io
Configura el Customer.io
Haga clic en el botón Customer.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Customer.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Customer.io
Tipo de nodo
#1 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Customer.io
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Customer.io nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
Customer.io
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
Customer.io
⚙
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Salesforce
Configura el Customer.io y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Customer.io y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Salesforce
Activador en webhook
⚙
Customer.io
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Customer.io, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Customer.io y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Customer.io y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Customer.io + Salesforce + Slack: Cuando un cliente en Customer.io activa un evento específico, la automatización actualiza el registro correspondiente en Salesforce y envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Salesforce + Hojas de cálculo de Google + Customer.io: Cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce, los detalles se registran en una hoja de Google y se activa una campaña personalizada en Customer.io para nutrir al cliente potencial.
Acerca de Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Customer.io a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Customer.io a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Customer.io con Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de datos. Crea o actualiza automáticamente contactos de Salesforce cada vez que aparezcan nuevos perfiles en Customer.io, garantizando así la coherencia de los datos en todos los sistemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Customer.io con Salesforce?
La integración de Customer.io con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos de Customer.io cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Customer.io y Salesforce estén protegidos durante la integración y en reposo.
¿Existen limitaciones para la integración de Customer.io y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: