Customer.io y Salesforce Integración:

90% más barato con Latenode

Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Unifique el marketing y las ventas sincronizando los datos de interacción de Customer.io con los leads de Salesforce. El editor visual de Latenode simplifica las asignaciones de datos complejas, mientras que sus precios asequibles basados ​​en la ejecución le permiten escalar la automatización de su CRM sin preocuparse por los costos.

Customer.io + Salesforce de contacto

Conéctese Customer.io y Salesforce en minutos con Latenode.

Prueba gratis

Automatice su flujo de trabajo

Intercambiar aplicaciones

Customer.io

Salesforce

Paso 1: Elija Un disparador

Paso 2: Elige una acción

Cuando esto sucede...

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

Descripción del disparador

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

¡Gracias! ¡Su propuesta ha sido recibida!
¡Uy! Algo salió mal al enviar el formulario.

Hacer esto.

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

Nombre del nodo

Descripción del disparador

Nombre del nodo

acción, por un lado, eliminar

¡Gracias! ¡Su propuesta ha sido recibida!
¡Uy! Algo salió mal al enviar el formulario.
Pruébalo ahora

No es necesaria tarjeta de crédito

Sin restricciones

Como conectar Customer.io y Salesforce

Crear un nuevo escenario para conectar Customer.io y Salesforce

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Customer.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Customer.io or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Customer.io or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Customer.io Nodo

Seleccione el botón Customer.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Customer.io

Configura el Customer.io

Haga clic en el botón Customer.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Customer.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Customer.io

Tipo de nodo

#1 Customer.io

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Customer.io

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Salesforce Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Customer.io nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.

1

Customer.io

+
2

Salesforce

Autenticar Salesforce

Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.

1

Customer.io

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Salesforce

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Customer.io y Salesforce Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Customer.io

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapear

Conéctese Salesforce

Salesforce Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapear

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Customer.io y Salesforce Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Salesforce

1

Activador en webhook

2

Customer.io

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Customer.io, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Customer.io y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Customer.io y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Customer.io y Salesforce

Customer.io + Salesforce + Slack: Cuando un cliente en Customer.io activa un evento específico, la automatización actualiza el registro correspondiente en Salesforce y envía una notificación al equipo de ventas en Slack.

Salesforce + Hojas de cálculo de Google + Customer.io: Cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce, los detalles se registran en una hoja de Google y se activa una campaña personalizada en Customer.io para nutrir al cliente potencial.

Customer.io y Salesforce alternativas de integración

Acerca de Customer.io

Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.

Acerca de Salesforce

Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.

Categorias relacionadas

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Customer.io y Salesforce

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Customer.io a Salesforce usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Customer.io a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Customer.io y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Customer.io y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Customer.io con Salesforce?

¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de datos. Crea o actualiza automáticamente contactos de Salesforce cada vez que aparezcan nuevos perfiles en Customer.io, garantizando así la coherencia de los datos en todos los sistemas.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Customer.io con Salesforce?

La integración de Customer.io con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Creación de nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de segmentos calificados de Customer.io.
  • Actualización de la información de contacto de Salesforce según el comportamiento de Customer.io.
  • Activación de mensajes personalizados de Customer.io a partir de actualizaciones de Salesforce.
  • Sincronización de atributos personalizados de Customer.io con campos personalizados de Salesforce.
  • Automatizar el seguimiento de ventas en función de las puntuaciones de participación de Customer.io.

¿Qué tan seguros están mis datos de Customer.io cuando uso integraciones de Latenode?

Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Customer.io y Salesforce estén protegidos durante la integración y en reposo.

¿Existen limitaciones para la integración de Customer.io y Salesforce en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
  • La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
  • La configuración inicial requiere comprender los modelos de datos de ambas plataformas.

Probar ahora