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Como conectar DocuSign y Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
DocuSign
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el DocuSign y Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Venta de Zendesk
Docusign + Zendesk Sell + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas para que haga un seguimiento con el cliente, y se puede crear o actualizar automáticamente un acuerdo en Zendesk Sell.
Docusign + Hojas de cálculo de Google + Zendesk Sell: Al firmar un contrato en DocuSign, se extraen los detalles relevantes y se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis. También se creará un cliente potencial o un trato en Zendesk Sell.
DocuSign y Venta de Zendesk alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato cuando se firma un documento?
Sí, con Latenode, puedes actualizar automáticamente las etapas de las transacciones de Zendesk Sell al completar el documento de Docusign, optimizando tu flujo de trabajo de ventas y mejorando la eficiencia. ¡Usa lógica sin código o JavaScript para casos avanzados!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Zendesk Sell?
La integración de Docusign con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un sobre de Docusign cuando se cree un nuevo trato en Zendesk Sell.
- Envíe documentos de Docusign a contactos asociados con acuerdos específicos de Zendesk Sell.
- Actualice la información del acuerdo de Zendesk Sell cuando se complete un sobre de Docusign.
- Active notificaciones en Slack o correo electrónico al firmar un documento a través de Docusign.
- Archivar documentos firmados automáticamente en un servicio de almacenamiento en la nube.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar la integración con Latenode?
Sí, Latenode le permite usar código JavaScript personalizado para ampliar las capacidades de integración de Docusign y Zendesk Sell más allá de los bloques sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La cantidad de llamadas API a Docusign y Zendesk Sell está limitada por sus respectivos planes.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado dentro del flujo de trabajo.
